Criar um plano ou pacote

💡 Dica

Use plano recorrente (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual) para criar receita previsível e fidelizar, o cliente paga todo mês enquanto o plano vale. Use pacote fechado para vender um bloco de atendimentos com prazo (ex.: 10 banhos para usar em 3 meses). A decisão do Passo 1 muda todo o resto do assistente, então comece por ela com calma.

Plano e pacote são o mesmo cadastro: o que muda é o que você escolhe no primeiro passo. Nesta tela você monta o modelo que a loja vai vender: quais serviços entram, com que frequência, por quanto tempo vale, como o cliente é cobrado e qual o preço para cada tipo de pet. Esse modelo é o que aparece depois na hora de vender um plano e o que a IA do WhatsApp pode oferecer sozinha. Para só acompanhar os planos já vendidos, use Acompanhar planos e pacotes.

Plano mensal tecpet: como criar e vender no modelo fixo ou híbrido

Passo 1: Abra os Planos

No menu lateral, entre em Configurações (vai pedir a senha de administrador) e abra Cadastros → Planos. A tela Planos cadastrados lista o que já existe, com um campo de busca e o botão Reordenar para mudar a ordem em que aparecem na venda.

Passe o mouse sobre a linha de um plano para ver as ações de edição. (Esta tela fica ao lado de Combos, não confunda: combo é um conjunto de serviços vendido junto num único atendimento; plano ou pacote é recorrente ou tem validade.)

Passo 2: Clique em Novo Plano e escolha o tipo

No fim da lista, clique em Novo Plano. Abre o assistente Criar Plano ou Pacote, com 6 passos na coluna da esquerda e uma Prévia ao vivo na direita que vai se montando conforme você preenche.

O primeiro passo é a decisão mais importante:

• Plano recorrente: o cliente paga todo mês (ou a cada período) enquanto o plano vale. Ideal para fidelizar. Ex.: “Banho toda semana”, o pet toma banho toda segunda e o cliente paga por mês; no fim do período você renova.
• Pacote fechado: o cliente compra um bloco de agendamentos para usar dentro de um prazo. Na venda você decide se já reserva os horários ou se ele agenda quando quiser. Ex.: “10 banhos”, compra 10 banhos para usar em até 3 meses; acabaram os 10, acabou o pacote.

A duração muda conforme o tipo

Logo abaixo dos cartões aparece a duração, e ela pergunta coisas diferentes:

• No plano recorrente: Qual a duração do compromisso?: Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual. A cobrança é sempre mensal; a duração define por quantos meses o plano vale antes de você renovar.
• No pacote fechado: Por quanto tempo o cliente pode usar?: 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses ou Personalizado. É o prazo de validade: depois dele, os agendamentos não usados expiram.

Escolha Personalizado quando precisar de um prazo que não está na lista, o campo abre para você digitar a quantidade de meses.

Passo 3: Nome e espécies

Este passo é a identificação:

• Nome*: é o nome que aparece para você na venda e para o cliente no WhatsApp. Precisa de pelo menos 3 letras. Use algo que o cliente entenda de cara;
• Para quais espécies?*: marque as espécies atendidas (Cachorro, Gato, Roedor…). A primeira já vem marcada: clique para desmarcar ou para incluir outras. As espécies disponíveis são as que sua loja cadastrou em Espécies e raças;
• Descrição (opcional), um resumo do que está incluído.

Passo 4: Os serviços incluídos

Aqui você monta o que o plano dá direito. Use Adicionar serviço e busque pelo nome, o serviço entra na lista acima assim que for escolhido. Se precisar cadastrar um serviço antes, veja Criar um serviço.

Para cada serviço adicionado, responda com que frequência ele acontece:

• Toda semana: e aí aparece Quantas vezes por semana?, de 1 em diante;
• A cada 15 dias;
• 1× por mês;
• Sem data fixa: o cliente usa quando quiser, dentro da validade.

Você não precisa calcular quantas vezes dá no mês: o próprio assistente mostra a conta (ex.: “Isso dá ≈ 4 banhos por mês, sempre no mesmo dia da semana”). O dia da semana é escolhido na venda, não aqui.

Use o X no canto do serviço para removê-lo do plano.

Passo 5: Como o cliente paga

Este passo muda conforme o tipo escolhido no Passo 1. No pacote fechado, as opções são:

• Uma vez só: gera uma única fatura com o valor total do pacote. Ex.: comprou 10 banhos por R$ 800 → sai uma fatura de R$ 800.
• Parcelado por ciclo: divide o pacote em ciclos, e cada ciclo vira uma fatura, todas geradas já na venda. Ex.: ciclo de 4 banhos a R$ 320 → 12 banhos na validade viram 3 faturas de R$ 320.

No plano recorrente: a 5ª semana do mês

Alguns meses têm 5 segundas-feiras em vez de 4. No plano recorrente, este passo pergunta como tratar essa semana extra:

• Valor fixo: sempre 4 agendamentos e o mesmo valor, todo mês. Simples e previsível. Mês com 5 segundas? O cliente ainda paga por 4, e a 5ª não é agendada.
• Proporcional ao mês: o mês com 5 semanas dá 5 agendamentos e cobra um pouco mais; mês normal cobra o valor cheio. O cliente ganha o agendamento extra e paga proporcional (valor × 5⁄4). É o que o sistema chama de plano híbrido.

⚠️ Atenção

Esta escolha só aparece se o plano tiver algum serviço em “Toda semana”: é a 5ª segunda que muda a conta. Num plano de 1× por mês, o assistente avisa que a cobrança é mensal sem variação e nem faz a pergunta.

Quando você escolhe Proporcional ao mês, a revisão registra a cobrança como Proporcional (5/4) e a frase-resumo passa a dizer “com cobrança proporcional nos meses de 5 semanas”. Na lista de planos, esse plano ganha o selo · Híbrido.

Passo 6: O preço

O sistema já somou os serviços e sugeriu um preço. O formato da tabela depende do modo de cobrança da sua loja: escolha o seu caso no seletor no topo do artigo e veja a seção correspondente mais abaixo.

Há ainda o campo Desconto do plano (opcional), que abate um percentual sobre a soma dos serviços.

⚠️ Atenção

Se você digitar um valor em alguma linha da tabela, ele vira fixo e não recalcula mais, nem quando você mexer nos serviços ou no desconto. Deixe em branco para o sistema continuar calculando sozinho.

Passo 7: Revise e salve

O último passo monta um resumo em forma de frase: a ideia é que, se fizer sentido lendo assim, faz sentido para o cliente. Por exemplo: “Você está criando o pacote ‘Pacote 10 Banhos’. Pacote · válido por 3 meses para Cachorro. Ele inclui ≈ 4 banhos por mês. O preço começa em R$ 400,00 pelo pacote inteiro (porte micro).”

Abaixo, os cartões de Tipo, Serviços e Cobrança repetem o que foi escolhido. Confira e clique em Salvar: o plano passa a aparecer na lista e já fica disponível para vender.

Como editar ou remover depois

Na lista de Planos, clique no plano para reabrir o assistente em modo de edição, altere o que precisar e salve. Para apagar, use o botão Remover no rodapé do assistente, que pede confirmação. O passo a passo completo está em Editar ou remover um plano.

⚠️ Atenção

Aqui você monta o modelo do plano. A forma de pagamento e o valor final cobrado do cliente são definidos na hora da venda, não nesta tela, veja Vender um plano. E lembre: editar ou apagar o modelo depois não muda os planos que já foram vendidos: cada venda guarda uma cópia do que estava valendo naquele momento.

A tabela de preços conforme o seu modo de cobrança

Por porte e pelo

Sua loja cobra por porte e pelo. O passo do preço traz uma linha por porte (Micro, Pequeno, Médio, Grande, Gigante) e uma coluna por pelagem: Pelo curto, Pelo médio e Pelo longo. Em cada linha o sistema mostra a Soma dos serviços, o valor Com desconto (a soma já com o Desconto do plano) e o Preço final. O preço usado é o calculado, a menos que você digite um valor, aí ele vira fixo naquela linha.

Por raça

Sua loja cobra por raça. No lugar da tabela por porte×pelagem, o passo do preço trabalha com um preço padrão e exceções:

• Preço padrão (todas as raças), vale para qualquer raça, exceto as listadas nas exceções;
• Atender raças sem preço específico?: Sim ou Não. Com Não, o plano só é oferecido para as raças que estiverem nas exceções;
• Exceções por raça (opcional), use Adicionar exceção para as raças que têm valor diferente do padrão. Enquanto não houver nenhuma, o bloco mostra “Nenhuma exceção, todas as raças usam o preço padrão.”

A prévia ao vivo, à direita, passa a mostrar Preço definido por raça no lugar do valor. (O modo de cobrança por raça é definido em Parâmetros de cobrança.)