Criar modelos de documentos

💡 Dica

Monte o conteúdo do modelo com variáveis (nome do pet, raça, tutor, CPF…): basta digitar @ dentro do texto e escolher o dado. Na hora de gerar o documento no Pet Care, tudo entra preenchido, você emite uma receita ou laudo padronizado em segundos, sem redigitar nada.

Em Configurações → Pet Care → Atendimentos ficam os Modelos de documentos: textos prontos e reutilizáveis que você usa ao registrar um atendimento no prontuário do pet. Em vez de digitar tudo de novo a cada consulta, você escolhe o modelo e o documento já sai preenchido com os dados certos. Os modelos alimentam o que você gera no Pet Care, receitas, exames, laudos, termos e anamneses.

Passo 1: Abra Modelos de documentos e clique em Novo

No menu lateral, vá em Configurações → Pet Care → Atendimentos. A tela Modelos de documentos mostra a lista do que já existe, organizada por Tipo, Categoria e Modelo. No canto superior direito, clique no botão Novo (com o sinal de +) para abrir o formulário de criação.

Passo 2: Preencha o formulário de criação

A janela Novo atendimento abre com os campos do modelo no topo (Tipo, Categoria e Modelo), o seletor de Cabeçalho/Rodapé e, abaixo, o editor de conteúdo. Comece escolhendo o Tipo: só depois disso a Categoria fica liberada. Veja abaixo o que é cada campo.

Campos do modelo

• Tipo: define onde o modelo aparece no prontuário. As opções são Anamnese, Exame, Receita, Patologia, Termos e Genérico;
• Categoria: uma subdivisão dentro do tipo (ex.: dentro de Receita, categorias como Antibiótico ou Antipulgas). Só fica disponível depois de escolher o tipo. Se a categoria que você quer ainda não existe, digite o nome no campo e escolha “Nova categoria” para criá-la na hora;
• Modelo: o nome do modelo, como ele vai aparecer na lista (ex.: “Receita de antibiótico”);
• Cabeçalho/Rodapé: opcional; vincula o papel-timbrado da clínica ao documento. Monte os seus em Cabeçalho e rodapé.

Passo 3: Escreva o conteúdo e insira variáveis

No editor, escreva o texto do documento normalmente. Para inserir um dado que se preenche sozinho, digite @ e escolha a variável na lista que aparece. As variáveis disponíveis são:

• Do pet: nome, espécie, raça, porte, sexo, idade, data de nascimento, peso, cor do pelo e microchip;
• Do tutor: nome, CPF, telefone e endereço;
• Da loja: nome e endereço;
• Automáticas: data e horário da emissão.

Além dessas, aparecem também os campos personalizados de Cliente, Pet e Funcionário que a loja tenha cadastrado. As variáveis de Funcionário são preenchidas com quem assina o documento na hora da emissão. Assim, um único modelo serve para todos os pacientes, os dados certos entram sozinhos.

Formate o texto com a barra do editor

A barra de ferramentas fica em duas linhas no topo do editor e acompanha a rolagem: em um modelo longo, ela continua visível por cima do texto, sem esconder nenhum botão. Da esquerda para a direita:

• Desfazer, Refazer e Localizar e substituir: encontra um termo no texto e troca por outro;
• Parágrafo: transforma a linha em parágrafo comum ou em título (Título 1, 2 ou 3);
• Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado e Remover formatação: limpa a formatação do trecho selecionado;
• Tamanho da fonte, Fonte, Cor da fonte e Cor de fundo;
• Marcador: o marca-texto, que destaca um trecho com cor de fundo, como uma caneta marca-texto;
• Sobrescrito, Subscrito e Caracteres especiais (símbolos como °, ±, µ);
• Alinhamento do texto: esquerda, centro, direita ou justificado;
• Link: transforma o trecho selecionado em link;
• Lista com marcadores e Lista numerada: a setinha ao lado de cada uma escolhe o estilo. Na lista numerada dá para escolher a numeração (1, 2, 3 / 01, 02, 03 / i, ii, iii / I, II, III / a, b, c / A, B, C) e, em Propriedades da lista, em que número ela começa (útil para continuar uma lista depois de um parágrafo);
• Lista de tarefas: uma lista com caixinhas de marcar, boa para checklists de orientação ao tutor;
• Diminuir recuo e Aumentar recuo: afastam o parágrafo (ou o item da lista) da margem;
• Inserir tabela: escolha o número de linhas e colunas no quadriculado;
• Bloco de citação: destaca um trecho com uma barra lateral (ex.: uma orientação importante);
• Linha horizontal: uma linha separando seções do documento;
• Quebra de página: força o que vem depois a começar em uma nova folha na impressão;
• Tela cheia: abre o editor ocupando a tela toda, para escrever com mais espaço.

Ao clicar dentro de uma tabela, aparece uma barrinha flutuante logo acima dela com: Coluna e Linha (inserir ou excluir), Mesclar células, Propriedades da tabela e Propriedades da célula (borda, cor de fundo, tamanho e alinhamento). Para ajustar a largura de uma coluna, arraste a borda entre duas colunas.

Esses recursos aparecem do mesmo jeito no documento gerado no Pet Care e na impressão.

⚠️ Atenção

No cabeçalho e rodapé a barra é reduzida: não tem lista de tarefas, citação, linha horizontal nem quebra de página, porque a faixa do papel-timbrado é estreita. Os botões que não cabem ficam no menu ⋮ no fim da barra. Monte o papel-timbrado em Cabeçalho e rodapé.

Passo 4: Salve

Clique em Salvar. O modelo passa a aparecer na lista e já fica disponível para ser usado no prontuário do pet, na hora de gerar o documento no Pet Care.

Como editar ou copiar depois

Na lista de modelos, cada linha tem dois ícones na coluna Ações:

• Copiar (ícone de papéis), duplica um modelo parecido, ótimo para criar variações sem começar do zero;
• Editar (ícone de lápis), reabre o modelo com os campos preenchidos; altere o que precisar e clique em Salvar. Para excluir, abra o modelo e use o botão Excluir.

Lembre que editar um modelo não altera os documentos que você já gerou: a mudança só vale para os próximos.

⚠️ Atenção

A Categoria é um campo separado do Tipo e só fica disponível depois que você escolhe o tipo. Se a categoria que você quer não existe ainda, é só digitar o nome no campo e escolher “Nova categoria”, ela é criada na hora, dentro daquele tipo.

🚫 Cuidado

Editar um modelo não muda os documentos que você já gerou para os pets, as alterações só valem para os próximos documentos criados a partir dele. Documentos já emitidos ficam exatamente como estavam.

Matriz / loja única

Na matriz (ou em uma loja única), você cria e edita livremente todos os modelos. Os modelos que a matriz marca para a rede são distribuídos para as filiais. Veja Sincronização da rede para entender como esse compartilhamento funciona.

Filial

Na filial, a lista ganha uma coluna Origem: modelos marcados como Da Rede vêm da matriz e ficam somente para visualização (o ícone vira um olho, não o lápis), você não pode editá-los. Os modelos Minha Loja, criados aqui mesmo, você cria e edita normalmente.