Acompanhar planos e pacotes
A tela Planos mostra todos os planos e pacotes contratados pelos seus clientes, com o status de cada um, para você acompanhar renovações e vencimentos.
Filtros por vencimento
Seção intitulada “Filtros por vencimento”Os cartões no topo agrupam os planos por proximidade do fim: Não Renovados, Finaliza em até 1 semana, entre 1 e 2 semanas, entre 2 semanas e 1 mês, em mais de 1 mês e Ativos. Clique em Mostrar todos para ver a lista completa.
A lista de planos
Seção intitulada “A lista de planos”Cada linha traz o Cliente, o Pet, o Tipo (Plano ou Pacote), a Duração, o nome do Plano, o Status (Ativo, Vencido ou Cancelado) e a data de Encerramento.
Agir sobre um plano
Seção intitulada “Agir sobre um plano”Na coluna Operações, à direita, ficam o atalho para as faturas do plano e o botão de renovar.
A lista de planos do cliente
Seção intitulada “A lista de planos do cliente”Para ver os planos de um cliente específico, abra o perfil dele e vá em Planos & Pacotes. A tela agrupa os planos por pet e traz, no topo, um filtro com a contagem de cada situação:
- Ativo: em uso, dentro da validade;
- Pendente: vendido, aguardando o início ou a primeira cobrança;
- Vencido: passou da data de término;
- Agendado: com os atendimentos já marcados;
- Finalizado: o cliente usou tudo o que tinha direito;
- Cancelando: cancelamento em andamento;
- Cancelado: encerrado.
Clique em qualquer situação para filtrar. Cancelando e Cancelado são situações diferentes e aparecem com cores distintas, não confunda um cancelamento ainda em andamento com um já concluído.
A tela do plano vendido
Seção intitulada “A tela do plano vendido”Clique no cartão do plano para abrir o detalhe. No topo ficam a Situação e as ações, Trocar dia, Estender validade, Cancelar plano e Renovar plano.
A página reúne, numa tela só:
- Detalhes do plano: o pet (raça, porte e pelagem), o cliente, o Tipo, a Cobrança, as datas de Contratação, Início e Término, a Recorrência (dia da semana e horário), o Funcionário e se tem Leva e traz;
- Faturas: o ciclo atual, com o período, a situação e o valor de cada fatura, e o atalho Ver fatura;
- Contadores: quanto de cada serviço já foi usado e quanto resta (ex.: Banho 3/4 · resta 1);
- Agendamentos deste ciclo: a lista das visitas do ciclo com data e situação;
- Histórico de uso: o calendário de tudo o que já foi consumido no plano;
- Registros do plano: a linha do tempo do que aconteceu (venda, alterações, cancelamentos).
Remarcar × cancelar um atendimento do pacote
Seção intitulada “Remarcar × cancelar um atendimento do pacote”Quando um cliente tem um pacote com vários atendimentos já agendados, remarcar e cancelar um desses atendimentos têm efeitos bem diferentes nas faturas, vale entender a diferença antes de mexer.
Antes, dois conceitos rápidos:
- Os atendimentos de um pacote são organizados em ciclos, e cada ciclo é uma fatura. Por exemplo, um pacote de banho semanal pode agrupar 4 banhos em uma fatura.
- O vencimento de cada fatura é calculado a partir das datas dos atendimentos daquele ciclo.
Remarcar (só trocar a data de um atendimento):
- Muda apenas a data daquele atendimento. Ele continua na mesma fatura e segue consumindo a mesma sessão.
- Não reorganiza os outros atendimentos e não recalcula os vencimentos das outras faturas.
- É a opção certa quando o cliente só quer trocar o dia, sem perder a sessão e sem bagunçar o cronograma.
Cancelar (remover o atendimento):
- O atendimento é cancelado e a sessão é devolvida ao pacote.
- A tecpet reorganiza o pacote inteiro: junta todos os atendimentos que sobraram, coloca em ordem de data e redistribui de novo entre as faturas, recalculando os vencimentos.
- Por isso, cancelar empurra todos os atendimentos seguintes para frente. A vaga que ficou livre não some do meio, ela vai parar no fim do pacote, e a última fatura fica com um atendimento a menos (até você agendar uma reposição).