Concluir o guia de configurações

💡 Dica

Reserve cerca de 45 minutos e faça o guia de uma vez só, na ordem. Cada etapa alimenta a seguinte: sem horário de funcionamento e funcionários não existe horário livre na agenda, e sem categorias e serviços o Petbot não tem o que oferecer no WhatsApp.

💡 Dica

Faça o guia com os dados reais da loja, não com dados de teste. Tudo o que você cadastra aqui (serviços, preços, funcionários, o primeiro cliente) fica no sistema e já vale para o dia a dia.

O guia de configurações é o roteiro de primeiro uso da tecpet. Ele reúne, em 16 etapas divididas em 4 seções, tudo o que a loja precisa deixar pronto antes de operar: da senha de administrador ao primeiro agendamento pago. Cada etapa abre um guia interativo que destaca, na própria tela do sistema, onde clicar e o que preencher, e só libera a próxima quando a anterior é concluída. O guia não é enfeite de boas-vindas: ele alimenta o resto do sistema. Horário de funcionamento e funcionários definem quais horários a agenda oferece; categorias e serviços definem o que o Petbot consegue vender pelo WhatsApp; os parâmetros de cobrança definem o preço que aparece para o cliente. Por isso, enquanto o guia não chega a 100%, a conta fica presa nele: qualquer outra tela devolve você para o guia.

Escola tecpet · T0 · O guia que deixa a loja pronta

Passo 1: Abra o guia de configurações

Há três caminhos, todos levando à mesma tela:

1. a faixa azul Progresso do guia de configurações, logo abaixo da barra superior enquanto o guia não está 100%, no botão Acessar o guia de configurações;
2. o menu da conta, na cápsula com o nome da loja no canto direito da barra superior, no item Guia de Configurações;
3. simplesmente entrar no sistema: enquanto o guia não fecha, a conta cai nele sozinha.

O que a tela do guia mostra

No topo ficam o anel de progresso com a porcentagem, a contagem X de 16 etapas concluídas, o tempo estimado que falta, e os botões Manual (abre esta Central de Ajuda) e Falar com Suporte. Embaixo vem a lista das seções, e a primeira etapa já aparece aberta.

Passo 2: Leia as boas-vindas e clique em Vamos começar

A primeira etapa, Desbloqueie o poder da tecpet, é informativa: ela não abre configuração nenhuma, só explica o que vem pela frente e traz um vídeo curto de apresentação. Clique no botão Vamos começar as configurações para marcá-la como concluída e destravar a seção 1.

Etapas informativas se reconhecem pelo ícone azul de informação e por abrirem o conteúdo na própria lista, ao clicar. As outras etapas trazem o botão Iniciar guia interativo.

Passo 3: Rode cada etapa pelo guia interativo

A lista mostra as seções numeradas, cada uma com a própria barra de progresso e a contagem X de N. A seção em que você está fica aberta; as outras ficam recolhidas e abrem no clique.

Dentro da seção, cada etapa mostra o nome e o tempo estimado. Em cada uma:

• Iniciar guia interativo: leva você para a tela certa e vai destacando, passo a passo, o campo em que precisa mexer. Ao terminar, a etapa é marcada como concluída sozinha e a próxima destrava;
• cadeado: a etapa ainda depende da anterior. O botão fica desabilitado e a dica avisa Etapa bloqueada. Conclua as anteriores para liberar;
• círculo verde: etapa já concluída.

Como é um guia interativo rodando

Vale ver de perto, porque é assim que você vai passar a maior parte dos 45 minutos. Ao clicar em Iniciar guia interativo na etapa Cadastro de funcionários, a tecpet já abre a tela certa e mostra o primeiro cartão do guia: o nome da etapa, o contador (1/11, quantos cartões ela tem), um resumo do que você vai fazer ali e o botão Avançar. O X no canto fecha o guia a qualquer momento, sem perder o que você já concluiu.

O guia aponta e espera o seu clique

Quando o passo pede uma ação sua, o guia escurece o resto da tela e deixa aceso só o ponto em que você precisa mexer, com a etiqueta azul Clique aqui grudada nele: aqui, o item Recursos e Funcionários no menu lateral. No rodapé o botão Avançar some e no lugar aparece o aviso Clique onde o guia aponta, porque ele não avança sozinho nem faz a ação por você. Clicar fora da área acesa não funciona, de propósito: é o que impede de sair do roteiro no meio e acabar perdido.

Ao lado ficam o Anterior, para rever o cartão passado, e o link O guia se perdeu? Recomeçar, que volta ao primeiro cartão da etapa se a tela e o roteiro se desencontrarem.

E continua explicando dentro das janelas

O guia acompanha você para dentro dos modais. No cadastro do funcionário, por exemplo, ele para no campo Categorias de trabalho deste funcionário e mostra, com ícones, o que está em jogo: com categoria a pessoa recebe agendamento, sem categoria ela não aparece na agenda. É a mesma regra da parada do Segredo, agora no ponto exato em que ela é decidida.

No último cartão a etapa é marcada como concluída, você volta para a lista do guia e a próxima já aparece destravada.

Seção 1: Seu Negócio no Controle

São as três configurações sem as quais nada mais funciona.

1. Senha de administrador (1 minuto): cria a senha de 6 dígitos que protege as telas de configuração e as ações sensíveis. Ela é pedida toda vez que alguém entra em Configurações, então é o primeiro cadeado da loja. Detalhes em Senha de administrador.
2. Definições Essenciais para Agendamentos e Operação (2 minutos): os dados e as regras básicas da loja, como nome, contato e o comportamento do fluxo de agendamento. Veja Informações gerais e Regras do fluxo de agendamento.
3. Horário de funcionamento (2 minutos): quando a loja atende, dia a dia e por segmento, com as pausas. É o limite máximo do que a agenda pode oferecer. Detalhes em Horário de funcionamento.

Por que essa seção vem primeiro: sem senha de administrador ninguém entra com segurança nas configurações seguintes, e sem horário de funcionamento a agenda não tem nenhuma janela em que possa oferecer atendimento.

A parada informativa: O Segredo para Agendamentos Inteligentes pelo WhatsApp

Antes da seção 2 o guia faz uma pausa informativa para explicar a lógica que o Petbot usa. É o painel mais importante do guia inteiro, porque ele determina a qualidade do atendimento automático depois:

• categorias claras (Banho, Tosa, Veterinário) ajudam o Petbot a entender o que o cliente pediu;
• funcionários ligados às categorias certas garantem que o horário oferecido seja de alguém que realmente faz aquele serviço. O exemplo do painel é o de separar Tosa e Tosa Premium quando só parte da equipe faz a tosa mais complexa;
• a categoria padrão Adicionais é a que o Petbot usa para oferecer extras durante o agendamento, como hidratação ou corte de unhas.

Clique em Estruturar serviços e equipe, na coluna da direita, para concluir a parada e seguir.

Seção 2: Estruturando Seus Serviços e Equipe

Aqui a loja ganha a forma que o Petbot e a agenda enxergam.

1. Espécies e raças atendidas (4 minutos): define que bichos a loja atende e quais raças existem para escolher no cadastro do pet. Detalhes em Espécies e raças.
2. Organização por categorias (2 minutos): cria as categorias que agrupam os serviços, incluindo a de Adicionais. Detalhes em Categorias.
3. Cadastro de funcionários (4 minutos): cadastra a equipe, o horário de trabalho de cada um e as categorias que cada um atende. Detalhes em Recursos e funcionários.

Por que nesta ordem: a agenda só abre um horário quando existe um funcionário que atende aquela categoria e que trabalha naquele horário. Categoria sem funcionário vinculado é categoria que nunca aparece para o cliente.

Seção 3: Seus Serviços e Precificação Inteligente

Agora entram o catálogo e o preço.

1. Parâmetros de cobrança (3 minutos): cria os portes e as pelagens que serão cruzados na tabela de preço. Detalhes em Parâmetros de cobrança.
2. Cadastro de serviços (4 minutos): cria cada serviço com nome, categoria, espécie, duração, descrição e tabela de preço, e decide se ele aparece para o Petbot. Detalhes em Criar um serviço.
3. Checklists personalizados (4 minutos): monta as listas de conferência que a equipe preenche em cada atendimento, por situação do agendamento. Detalhes em Checklists.

Por que os parâmetros vêm antes dos serviços: a tabela de preço do serviço é montada em cima dos portes e pelagens que já existem. Criar o serviço primeiro obriga a voltar depois para preencher preço.

Seção 4: Seu Primeiro Cliente e a Jornada Começa

A última seção não configura nada: ela faz você rodar a operação inteira uma vez, do cadastro ao pagamento.

1. Cadastro do Primeiro Cliente e Pet (6 minutos): cria um cliente e o pet dele, com espécie, raça, porte e pelagem. Veja Cadastrar um cliente e Cadastrar e editar um pet.
2. Seu primeiro agendamento (4 minutos): marca um atendimento para esse pet, escolhendo serviço, dia, horário e, se quiser, o profissional. Detalhes em Criar um agendamento.
3. Explore a área de serviços (6 minutos): mostra o painel em que a equipe movimenta o atendimento entre as situações, de recebido a finalizado. Detalhes em Área de serviços.
4. Registrando o pagamento (3 minutos): fecha o ciclo recebendo a fatura daquele atendimento. Detalhes em A fatura por dentro.

Por que fazer isso dentro do guia: é aqui que os erros de cadastro aparecem. Se faltar funcionário na categoria, se o porte do pet não tiver preço ou se o horário não abrir, você descobre agora, com um cliente de mentira na sua frente, e não com um cliente de verdade no telefone.

O encerramento: ative o Assistente de IA

Concluída a última etapa, o guia abre o painel de encerramento e o progresso chega a 100%. À direita fica o aviso Último passo, lembrando que clicar em qualquer um dos botões encerra o guia. Nos planos que têm o Assistente de Agendamento com IA são dois, e os dois concluem:

• Ativar Assistente de IA: abre a conversa com a equipe da tecpet para validar as configurações, personalizar o Petbot e tirar dúvidas;
• Explorar o sistema: fecha o guia e libera a navegação.

Nos planos sem IA o painel é o Tudo pronto para começar: ele celebra o que já dá para fazer, oferece Fale com nossa equipe na Central de Ajuda para dúvidas, traz um convite para conhecer o assistente de IA e termina com o mesmo Explorar o sistema. Depois de concluir, a tecpet confirma com a mensagem de guia concluído e leva você para a agenda.

Enquanto o guia não chega a 100%

A faixa azul Progresso do guia de configurações acompanha você embaixo da barra superior, com a porcentagem e o atalho de volta. E a navegação fica bloqueada: tentar abrir a agenda, os clientes ou qualquer outra tela devolve você para o guia. Só o que está dentro do guia, e o guia interativo da etapa da vez, ficam liberados.

Não é travamento nem erro: é a forma de garantir que ninguém comece a atender com a loja pela metade, sem horário, sem preço ou sem funcionário vinculado. Assim que o guia marca 100%, a faixa some e o sistema inteiro abre.

Refazer uma etapa depois

Toda etapa já concluída mantém o botão Refazer guia, em verde. Ele roda de novo o guia interativo daquela etapa, na tela original, sem apagar nada do que você já cadastrou e sem tirar o progresso da conta. Use quando entrar gente nova na equipe ou quando você quiser relembrar onde ficava determinado ajuste.

O guia continua acessível pelo menu da conta, no item Guia de Configurações, mesmo depois dos 100%: ele vira um manual de consulta da própria loja. Se a dúvida for sobre a tela em si, e não sobre o passo a passo, use o botão Manual no topo do guia: ele abre esta Central de Ajuda.

⚠️ Atenção

As etapas são encadeadas: enquanto a anterior não é concluída, a próxima fica com o cadeado e o botão Iniciar guia interativo não abre. É de propósito, para garantir que a informação que a próxima etapa precisa já existe no sistema.

Sem ERP integrado

A seção 4 tem 4 etapas e fecha com Registrando o pagamento: o guia ensina a receber pela fatura dentro da própria tecpet, escolhendo a forma de pagamento e confirmando o recebimento.

Com ERP integrado

Quando a loja tem o módulo de ERP contratado, a etapa Registrando o pagamento não aparece: o guia fica com 15 etapas e a seção 4 termina na área de serviços, porque o recebimento passa a acontecer no fluxo do ERP. O mesmo vale para Omie e VHSYS.

Preço por porte e pelo

A etapa Parâmetros de cobrança vem antes de propósito: é lá que você cria os portes e as pelagens. Depois, em Cadastro de serviços, a tabela de preço do serviço aparece cruzando porte e pelagem.

Preço por raça

Quando a loja cobra por raça, a etapa Cadastro de serviços abre um guia interativo diferente: o preço é definido raça a raça, e não pelo cruzamento de porte e pelagem. Por isso a etapa Espécies e raças atendidas fica ainda mais importante: só entra na tabela de preço a raça que já estiver cadastrada.