A fatura por dentro

💡 Dica

Use o botão Enviar da fatura para mandar a cobrança direto no WhatsApp do cliente — é o jeito mais rápido de receber. E acompanhe as vencidas com o filtro de situação para reduzir a inadimplência.

Quase tudo no TecPet gera uma fatura: um agendamento, uma venda no balcão, a compra de um plano/pacote. Todas ficam em Cobranças. Aqui explicamos a fatura por dentro — o que você vê e faz ao abri-la. (Para acompanhar a lista no dia a dia, veja Acompanhar cobranças.)

Tipos de fatura

Pelo Tipo, a fatura pode ser:

• Agendamento — gerada por um agendamento (fica ligada a ele);
• Plano/Pacote — referente à compra ou ao uso de um plano;
• Avulsa — uma cobrança criada manualmente, sem agendamento;
• Voucher — relacionada a vale/crédito.

O tipo influencia o que dá para editar e os textos do rodapé.

Vender um produto (venda avulsa)

Para vender um produto ou cobrar algo sem agendamento, crie uma venda avulsa:

1. Abra o perfil do cliente e clique em Nova venda — abre a janela Nova Fatura;
2. Em Itens, clique no +. No campo Tipo, escolha Produto (a lista também tem Serviço, Voucher, Leva e traz e Outro);
3. Preencha o Nome do produto, o Valor (R$) e a Quantidade e clique em Salvar;
4. Repita para adicionar mais itens. Se quiser, escreva uma Observação e ajuste o Vencimento;
5. Clique em Pagar para receber na hora, ou em Enviar para mandar a cobrança pelo WhatsApp.

Produtos e estoque

O TecPet não tem um catálogo de produtos nem controle de estoque próprios — o Nome do produto é digitado livremente na hora da venda. O estoque só é movimentado quando a loja usa uma integração de ERP: com a VHSYS, por exemplo, o produto da fatura vira um Pedido de Venda e dá baixa no estoque lá. Veja O que muda com a integração ativa e Integração com a VHSYS.

O produto entra sempre com o preço cheio: itens do tipo Produto não aceitam desconto na fatura. Qualquer desconto em produto é dado depois, no ERP/PDV.

Encontrar a fatura (filtros)

Em Cobranças, clique em Filtrar busca para abrir os filtros: período e data de (criação, vencimento ou pagamento); situação (Todas, Pagas, Em aberto, Vencidas, Canceladas, Sem valor); e tipo (Agendamento, Plano/Pacote, Avulsa, Voucher). Clique em Filtrar para aplicar.

Abrir uma fatura

Na lista, cada fatura tem ícones de Operações: WhatsApp, $ (registrar pagamento) e o ícone de documento, que abre a fatura. Clique no ícone de documento da linha desejada.

Dentro da fatura

O modal mostra, no topo, Cliente, Pet, Agendamento (quando houver), Segmento e o botão Pagar. Abaixo:

• Itens — os serviços/produtos cobrados; o + adiciona um item, o lápis edita o valor/quantidade e a lixeira remove;
• Descontos — descontos aplicados (ex.: desconto de combo); dá para adicionar/editar;
• Observação — uma nota livre na fatura;
• Subtotal e, no rodapé, Total, Pago e A receber, além do Vencimento (editável) e da Situação (Pendente, Paga, Vencida…).

Os botões do rodapé

Na base do modal:

• Pagar (no topo) — registra o pagamento da fatura;
• Histórico — todas as alterações da fatura;
• Imprimir — gera a fatura para impressão;
• Enviar — manda a cobrança pelo WhatsApp;
• Estornar — desfaz o pagamento (só aparece em fatura já paga);
• Fechar.

⚠️ Atenção

O botão Estornar só fica disponível em faturas já pagas (desfaz o pagamento). E o tipo da fatura muda o que dá para editar: faturas de plano/pacote seguem as regras do plano, diferente de uma avulsa.