Visão geral do Financeiro
O Financeiro & Cobranças é a área do TecPet onde o dinheiro do seu negócio se organiza. Quase tudo o que você faz no sistema vira uma fatura: um agendamento concluído, uma venda no balcão, a compra de um plano ou pacote. Todas essas faturas se juntam num só lugar — a tela de Cobranças — para você ver o que está em aberto, o que já foi pago e o que venceu.
É aqui que você dá baixa nos pagamentos, envia a cobrança pelo WhatsApp, imprime e estorna um pagamento lançado errado. Esta seção reúne os artigos que explicam como acompanhar essa lista no dia a dia e como ler uma fatura por dentro.
Nesta seção você encontra
Seção intitulada “Nesta seção você encontra”- Acompanhar cobranças — a tela onde ficam todas as faturas: como filtrar, dar baixa no pagamento, pagar várias de uma vez, enviar/imprimir em massa e estornar.
- A fatura por dentro — o que você vê e faz ao abrir uma fatura: itens, descontos, observação, totais, situação e os botões do rodapé (inclusive como criar uma venda avulsa).
Tipos de fatura
Seção intitulada “Tipos de fatura”Toda fatura tem um Tipo, que indica de onde ela veio:
- Agendamento — gerada por um agendamento concluído (fica ligada a ele);
- Plano/Pacote — referente à compra ou ao uso de um plano;
- Avulsa — uma cobrança criada manualmente, sem agendamento (uma venda de produto, por exemplo);
- Voucher — relacionada a vale/crédito.
O tipo influencia o que dá para editar dentro da fatura — veja os detalhes em A fatura por dentro.
O que muda com o seu sistema (ERP)
Seção intitulada “O que muda com o seu sistema (ERP)”Se a sua loja usa um sistema de gestão (ERP) integrado, a tela de Cobranças ganha a coluna Itens ERP, que mostra o status fiscal/financeiro de cada fatura na linguagem do ERP. Nessas lojas, cada fatura é paga uma a uma (o pagamento em lote não aparece) para manter os itens em sincronia com o sistema externo. Sem ERP, dar baixa apenas marca a fatura como paga no TecPet. Entenda como as faturas viram nota fiscal em O que são as integrações.