Vender um plano a um cliente

💡 Dica

Use o Leva e traz e a reserva automática de horários como argumento de venda: o cliente que já sai com todos os banhos do mês agendados (e a busca em casa garantida) tem muito menos motivo para sumir. Plano vendido com agenda cheia é cliente fidelizado.

Vender um plano é o que transforma um plano do catálogo em algo de verdade para um cliente: gera as faturas e, se você quiser, já deixa os horários reservados na agenda. A venda sempre acontece dentro do perfil de um cliente, na aba Planos & Pacotes, e exige que o cliente tenha pelo menos um pet cadastrado. Se ainda não tiver, cadastre o cliente e cadastre o pet antes de continuar. (O catálogo de planos é montado em Criar um plano ou pacote; aqui a gente só vende um que já existe.)

Passo 1 — Abra a aba Planos & Pacotes do cliente

Encontre o cliente em Clientes e abra o perfil dele. No menu de seções do perfil, clique em Planos & Pacotes. Você verá os planos que o cliente já tem (se houver) e, para cada pet, um cartão Vender plano (o quadro com +). Clique no Vender plano do pet que vai receber o plano.

Se o cliente ainda não tiver nenhum pet, a tela mostra “Nenhum pet para esse cliente” — nesse caso, cadastre o pet primeiro.

Passo 2 — Escolha o pet e o plano

Abre a janela Novo Plano. No topo, em Pet que irá usufruir, confirme (ou troque) o pet — aparecem todos os pets ativos do cliente. Em seguida, no campo Plano, escolha o plano no catálogo.

A lista de planos já vem filtrada pela espécie e raça do pet escolhido: só aparecem os planos que aceitam aquele pet. Cada item mostra se é um Plano (recorrente: Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual) ou um Pacote (com a duração em meses). Logo abaixo, o sistema lista os Serviços Associados (ex.: 4 x Banho) para você conferir o que está incluído.

Se aparecer “Nenhum plano disponível para esse pet”, é porque nenhum plano do catálogo aceita aquela espécie/raça — ajuste o plano em Criar um plano ou pacote ou as espécies e raças aceitas.

Passo 3 — Defina segmento e datas

• Segmento — onde os serviços do plano serão usados: Pet Shop, Clínica, Creche/Hotel ou Nenhum. Já vem preenchido conforme os serviços do plano; ajuste se precisar.
• Data de início* — quando o plano passa a valer. Pode ser hoje ou uma data futura.
• Data de término — calculada automaticamente a partir da data de início e do tipo do plano (Mensal soma 1 mês, Trimestral 3 meses, e assim por diante; Pacote usa a duração configurada). Você não preenche este campo.

Para planos recorrentes (não-Pacote), aparece também o aviso de Cobrança — “Mensalmente, todo dia X” — indicando o dia do mês em que a fatura vence.

Passo 4 — (Opcional) Reserve os horários na agenda

Se o plano tiver serviços recorrentes (ex.: um banho por semana), aparece o bloco Reservar horários? por segmento. Marque Sim para o sistema já agendar tudo automaticamente na agenda; marque Não para deixar para agendar depois, à mão.

Ao escolher Sim, defina:

• Selecionar Funcionário? — Não deixa qualquer profissional disponível; Sim abre um seletor de funcionário por categoria de serviço (ex.: quem faz o banho, quem faz a tosa).
• Qual o dia da semana? — o dia fixo dos agendamentos. Se o plano pede mais de um dia por semana, em vez disso aparece Selecione N dias da semana com caixas de seleção.
• Data do primeiro agendamento — a partir de qual data começam os agendamentos (só libera os dias da semana que você escolheu).
• Selecione um horário — o horário fixo. Se o horário cheio não couber em todas as datas, clique em Horários com encaixes para usar os horários de encaixe nos dias em que a agenda estiver lotada.

Passo 5 — Defina o valor e o leva e traz

• Valor do plano — você escolhe entre dois caminhos: o valor da tabela (calculado automaticamente pelo porte e pelo do pet, ou pela raça nas lojas que cobram por raça) ou um valor manual digitado por você. Marque a opção que vai usar.
• Leva e traz — marque Sim para incluir a busca e entrega do pet em casa e digite o valor cobrado por isso; deixe Não se a loja não oferece.

À direita, o sistema mostra o resumo: Valor do plano, Leva e traz (quando houver) e o TOTAL.

A forma de pagamento (Pix, cartão, dinheiro) não é definida aqui — ela é escolhida depois, na hora de receber cada fatura, em Cobranças.

Passo 6 — (Pacote) Escolha quando o cliente paga o ciclo

Para um Pacote com agendamentos recorrentes, aparece o campo Cobrança do ciclo, que define quando o cliente paga cada ciclo do pacote:

• Ao iniciar — a fatura vence no começo do ciclo (o cliente paga antes de usar os agendamentos);
• Ao encerrar — a fatura vence no fim do ciclo (o cliente paga depois de usar).

Em planos recorrentes (Mensal, Trimestral etc.) este campo não aparece — a cobrança é sempre mensal, no dia da contratação.

Passo 7 — Venda o plano e confirme o funcionário

Com tudo preenchido, clique em Vender plano (no rodapé da janela). O sistema pede para confirmar o funcionário responsável pela venda (e a senha dele, se a loja exigir). Confirme.

Pronto: o plano é criado para o pet, ele passa a aparecer na aba Planos & Pacotes do cliente e as faturas do plano são geradas automaticamente — você acompanha e recebe cada uma em Cobranças. Se você ativou a reserva de horários, os agendamentos vão sendo criados na agenda em segundo plano (pode fechar a janela que eles seguem sendo feitos).

O que muda depois da venda

A partir da venda, o plano daquele pet é uma cópia independente do plano do catálogo: o valor, os serviços e a validade ficam congelados como estavam no momento da venda. Editar ou apagar o plano nas configurações não afeta esta venda.

Para ver o uso (quantos banhos já foram usados, faturas, histórico), abra o plano dentro do perfil do cliente ou acompanhe a visão geral em Acompanhar planos e pacotes. É de lá também que você renova ou cancela um plano vendido. Para entender a diferença entre plano e pacote, veja O que são planos e pacotes.

⚠️ Atenção

O valor, os serviços e a validade do plano vendido são fotografados no momento da venda. Se você editar ou remover o plano lá nas configurações depois, os planos já vendidos não mudam — eles seguem com o que foi combinado. Confira tudo antes de clicar em Vender plano.