Cadastrar um cliente

O cliente é a base de tudo na tecpet, é a ele que se ligam os pets, agendamentos, faturas e o WhatsApp. Você pode cadastrar o cliente com o pet junto, na mesma tela. Veja o passo a passo.

Passo 1: Abra o Novo Cadastro

No menu do topo, clique em Clientes e depois no botão Novo Cadastro (azul, no canto superior direito). A janela Novo Cliente abre.

Tela de Clientes com o botão Novo Cadastro no canto superior direito

Passo 2: Preencha os dados gerais

Na seção Dados gerais:

Nome*: obrigatório (o nome do tutor; para empresa, o nome/razão social);
Tipo de pessoa: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (veja abaixo);
CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), o documento muda conforme o tipo de pessoa;
Data de Nascimento: opcional;
WhatsApp: DDI + DDD + número; é por aqui que saem confirmações, lembretes e a IA;
Segundo telefone e Terceiro telefone: contatos adicionais;
Email e Observações: opcionais;
Permitir atendimento via Chatbot: vem marcado; controla se a IA/chatbot atende esse cliente no WhatsApp.

Janela Novo Cliente com Dados gerais, Endereço e Cadastro de pets

Pessoa Física ou Pessoa Jurídica

No campo Tipo de pessoa você escolhe entre Pessoa Física: que mostra o campo CPF: e Pessoa Jurídica (empresa), que mostra o campo CNPJ. O campo Nome serve para os dois casos: o nome do tutor ou o nome/razão social da empresa. Se a sua loja tem integração com ERP, o tipo de pessoa e o CNPJ são sincronizados com o ERP, para a nota fiscal sair com os dados corretos da empresa.

Cadastro de cliente com Tipo de pessoa igual a Pessoa Jurídica e o campo CNPJ

Passo 3: Informe o endereço

Na seção Informações de endereço, preencha o CEP (os demais campos podem ser completados a partir dele): Rua, Nº, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. O endereço é usado em documentos e na rota do Leva e Traz.

Passo 4: Cadastre o pet (opcional, mas recomendado)

Na seção Cadastro de pets, clique no card Novo Pet para já cadastrar o animal junto com o cliente. O formulário do pet abre com os campos de espécie, raça, porte, etc., veja Cadastrar e editar um pet para o detalhe de cada campo.

Passo 5: Salve

Clique em Cadastrar. Se o telefone estiver em formato inválido, o sistema avisa, corrija e salve novamente. Pronto: o cliente passa a aparecer na lista de Clientes e já pode ser usado em agendamentos e vendas.

Como editar um cliente depois

Na lista de Clientes, clique no nome do cliente para abrir o perfil dele (ou use o ícone de pessoa nas Operações da linha). No perfil você atualiza os dados, gerencia pets, planos, agendamentos e cobranças.

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