Cadastrar um cliente

O cliente é a base de tudo no TecPet — é a ele que se ligam os pets, agendamentos, faturas e o WhatsApp. Você pode cadastrar o cliente com o pet junto, na mesma tela. Veja o passo a passo.

Passo 1 — Abra o Novo Cadastro

No menu do topo, clique em Clientes e depois no botão Novo Cadastro (azul, no canto superior direito). A janela Novo Cliente abre.

Tela de Clientes com o botão Novo Cadastro no canto superior direito

Passo 2 — Preencha os dados gerais

Na seção Dados gerais:

Nome* — obrigatório (o nome do tutor);
CPF e Data de Nascimento — opcionais;
WhatsApp — DDI + DDD + número; é por aqui que saem confirmações, lembretes e a IA;
Segundo telefone e Terceiro telefone — contatos adicionais;
Email e Observações — opcionais;
Permitir atendimento via Chatbot — vem marcado; controla se a IA/chatbot atende esse cliente no WhatsApp.

Janela Novo Cliente com Dados gerais, Endereço e Cadastro de pets

Passo 3 — Informe o endereço

Na seção Informações de endereço, preencha o CEP (os demais campos podem ser completados a partir dele): Rua, Nº, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. O endereço é usado em documentos e na rota do Leva e Traz.

Passo 4 — Cadastre o pet (opcional, mas recomendado)

Na seção Cadastro de pets, clique no card Novo Pet para já cadastrar o animal junto com o cliente. O formulário do pet abre com os campos de espécie, raça, porte, etc. — veja Cadastrar e editar um pet para o detalhe de cada campo.

Passo 5 — Salve

Clique em Cadastrar. Se o telefone estiver em formato inválido, o sistema avisa — corrija e salve novamente. Pronto: o cliente passa a aparecer na lista de Clientes e já pode ser usado em agendamentos e vendas.

Como editar um cliente depois

Na lista de Clientes, clique no nome do cliente para abrir o perfil dele (ou use o ícone de pessoa nas Operações da linha). No perfil você atualiza os dados, gerencia pets, planos, agendamentos e cobranças.

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