# Concluir o guia de configurações

_O que é o guia de configurações da tecpet, por que cada seção existe e como concluir as 16 etapas do primeiro uso, da senha de administrador ao primeiro pagamento._

> **💡 Dica**
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> Reserve cerca de **45 minutos** e faça o guia de uma vez só, na ordem. Cada etapa alimenta a seguinte: sem horário de funcionamento e funcionários não existe horário livre na agenda, e sem categorias e serviços o Petbot não tem o que oferecer no WhatsApp.

> **💡 Dica**
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> Faça o guia com os dados **reais** da loja, não com dados de teste. Tudo o que você cadastra aqui (serviços, preços, funcionários, o primeiro cliente) fica no sistema e já vale para o dia a dia.

O **guia de configurações** é o roteiro de primeiro uso da tecpet. Ele reúne, em **16 etapas** divididas em **4 seções**, tudo o que a loja precisa deixar pronto antes de operar: da senha de administrador ao primeiro agendamento pago. Cada etapa abre um **guia interativo** que destaca, na própria tela do sistema, onde clicar e o que preencher, e só libera a próxima quando a anterior é concluída. O guia não é enfeite de boas-vindas: ele alimenta o resto do sistema. Horário de funcionamento e funcionários definem quais horários a [agenda](/operacao/agenda/entender-a-agenda/) oferece; categorias e serviços definem o que o **Petbot** consegue vender pelo WhatsApp; os parâmetros de cobrança definem o preço que aparece para o cliente. Por isso, enquanto o guia não chega a **100%**, a conta fica presa nele: qualquer outra tela devolve você para o guia.

▶️ [Escola tecpet · T0 · O guia que deixa a loja pronta](https://youtu.be/K65nH-gn3Uo)

## Passo 1: Abra o guia de configurações

Há três caminhos, todos levando à mesma tela:

1. a faixa azul **Progresso do guia de configurações**, logo abaixo da barra superior enquanto o guia não está 100%, no botão **Acessar o guia de configurações**;
2. o **menu da conta**, na cápsula com o nome da loja no canto direito da barra superior, no item **Guia de Configurações**;
3. simplesmente entrar no sistema: enquanto o guia não fecha, a conta cai nele sozinha.

![Menu da conta aberto no canto direito da barra superior, com o item Guia de Configurações, e a faixa azul de progresso logo acima](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__entrada.png)

## O que a tela do guia mostra

No topo ficam o **anel de progresso** com a porcentagem, a contagem **X de 16 etapas concluídas**, o tempo estimado que falta, e os botões **Manual** (abre esta Central de Ajuda) e **Falar com Suporte**. Embaixo vem a lista das seções, e a primeira etapa já aparece aberta.

![Guia de configurações recém-aberto, com o anel em 0%, a contagem de 0 de 16 etapas e o painel de boas-vindas aberto](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__pagina.png)

## Passo 2: Leia as boas-vindas e clique em Vamos começar

A primeira etapa, **Desbloqueie o poder da tecpet**, é **informativa**: ela não abre configuração nenhuma, só explica o que vem pela frente e traz um vídeo curto de apresentação. Clique no botão **Vamos começar as configurações** para marcá-la como concluída e destravar a seção 1.

Etapas informativas se reconhecem pelo ícone azul de informação e por abrirem o conteúdo **na própria lista**, ao clicar. As outras etapas trazem o botão **Iniciar guia interativo**.

![Painel de boas-vindas do guia, com o vídeo de apresentação e o botão Vamos começar as configurações](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__boas-vindas.png)

## Passo 3: Rode cada etapa pelo guia interativo

A lista mostra as seções numeradas, cada uma com a própria barra de progresso e a contagem **X de N**. A seção em que você está fica aberta; as outras ficam recolhidas e abrem no clique.

Dentro da seção, cada etapa mostra o nome e o tempo estimado. Em cada uma:

- **Iniciar guia interativo**: leva você para a tela certa e vai destacando, passo a passo, o campo em que precisa mexer. Ao terminar, a etapa é marcada como concluída sozinha e a próxima destrava;
- **cadeado**: a etapa ainda depende da anterior. O botão fica desabilitado e a dica avisa *Etapa bloqueada. Conclua as anteriores para liberar*;
- **círculo verde**: etapa já concluída.

![Lista do guia com as quatro seções, a seção 1 aberta mostrando a etapa ativa com o botão Iniciar guia interativo e duas etapas com cadeado](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__lista-secoes.png)

## Como é um guia interativo rodando

Vale ver de perto, porque é assim que você vai passar a maior parte dos 45 minutos. Ao clicar em **Iniciar guia interativo** na etapa **Cadastro de funcionários**, a tecpet já abre a tela certa e mostra o primeiro cartão do guia: o nome da etapa, o contador (**1/11**, quantos cartões ela tem), um resumo do que você vai fazer ali e o botão **Avançar**. O **X** no canto fecha o guia a qualquer momento, sem perder o que você já concluiu.

![Primeiro cartão do guia interativo do Cadastro de funcionários, com o contador 1 de 11 e o botão Avançar](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__tour-inicio.png)

## O guia aponta e espera o seu clique

Quando o passo pede uma ação sua, o guia **escurece o resto da tela** e deixa aceso só o ponto em que você precisa mexer, com a etiqueta azul **Clique aqui** grudada nele: aqui, o item **Recursos e Funcionários** no menu lateral. No rodapé o botão **Avançar** some e no lugar aparece o aviso **Clique onde o guia aponta**, porque ele não avança sozinho nem faz a ação por você. Clicar fora da área acesa não funciona, de propósito: é o que impede de sair do roteiro no meio e acabar perdido.

Ao lado ficam o **Anterior**, para rever o cartão passado, e o link **O guia se perdeu? Recomeçar**, que volta ao primeiro cartão da etapa se a tela e o roteiro se desencontrarem.

![Guia interativo com a tela escurecida, o recorte em volta de Recursos e Funcionários, a etiqueta Clique aqui e o aviso Clique onde o guia aponta](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__tour-passo.png)

## E continua explicando dentro das janelas

O guia acompanha você para dentro dos modais. No cadastro do funcionário, por exemplo, ele para no campo **Categorias de trabalho deste funcionário** e mostra, com ícones, o que está em jogo: **com categoria** a pessoa recebe agendamento, **sem categoria** ela não aparece na agenda. É a mesma regra da parada do Segredo, agora no ponto exato em que ela é decidida.

No último cartão a etapa é marcada como concluída, você volta para a lista do guia e a próxima já aparece destravada.

![Guia interativo dentro do modal Novo Funcionário, destacando o campo de categorias com a legenda de com categoria e sem categoria](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__tour-tela.png)

## Seção 1: Seu Negócio no Controle

São as três configurações sem as quais nada mais funciona.

1. **Senha de administrador** (1 minuto): cria a senha de 6 dígitos que protege as telas de configuração e as ações sensíveis. Ela é pedida toda vez que alguém entra em **Configurações**, então é o primeiro cadeado da loja. Detalhes em [Senha de administrador](/configuracao/avancado/senha-de-administrador/).
2. **Definições Essenciais para Agendamentos e Operação** (2 minutos): os dados e as regras básicas da loja, como nome, contato e o comportamento do fluxo de agendamento. Veja [Informações gerais](/configuracao/geral/informacoes-gerais/) e [Regras do fluxo de agendamento](/configuracao/avancado/regras-do-fluxo-de-agendamento/).
3. **Horário de funcionamento** (2 minutos): quando a loja atende, dia a dia e por segmento, com as pausas. É o limite máximo do que a agenda pode oferecer. Detalhes em [Horário de funcionamento](/configuracao/geral/horario-de-funcionamento/).

Por que essa seção vem primeiro: sem senha de administrador ninguém entra com segurança nas configurações seguintes, e sem horário de funcionamento a agenda não tem nenhuma janela em que possa oferecer atendimento.

## A parada informativa: O Segredo para Agendamentos Inteligentes pelo WhatsApp

Antes da seção 2 o guia faz uma pausa **informativa** para explicar a lógica que o Petbot usa. É o painel mais importante do guia inteiro, porque ele determina a qualidade do atendimento automático depois:

- **categorias claras** (Banho, Tosa, Veterinário) ajudam o Petbot a entender o que o cliente pediu;
- **funcionários ligados às categorias certas** garantem que o horário oferecido seja de alguém que realmente faz aquele serviço. O exemplo do painel é o de separar **Tosa** e **Tosa Premium** quando só parte da equipe faz a tosa mais complexa;
- a categoria padrão **Adicionais** é a que o Petbot usa para oferecer extras durante o agendamento, como hidratação ou corte de unhas.

Clique em **Estruturar serviços e equipe**, na coluna da direita, para concluir a parada e seguir.

![Painel O Segredo para Agendamentos Inteligentes pelo WhatsApp aberto dentro da seção 2](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__segredo.png)

## Seção 2: Estruturando Seus Serviços e Equipe

Aqui a loja ganha a forma que o Petbot e a agenda enxergam.

1. **Espécies e raças atendidas** (4 minutos): define que bichos a loja atende e quais raças existem para escolher no cadastro do pet. Detalhes em [Espécies e raças](/configuracao/geral/especies-e-racas/).
2. **Organização por categorias** (2 minutos): cria as categorias que agrupam os serviços, incluindo a de **Adicionais**. Detalhes em [Categorias](/configuracao/cadastros/categorias/).
3. **Cadastro de funcionários** (4 minutos): cadastra a equipe, o horário de trabalho de cada um e as **categorias que cada um atende**. Detalhes em [Recursos e funcionários](/configuracao/geral/recursos-e-funcionarios/).

Por que nesta ordem: a agenda só abre um horário quando existe um funcionário que **atende aquela categoria** e que **trabalha naquele horário**. Categoria sem funcionário vinculado é categoria que nunca aparece para o cliente.

![Guia em 25%, com a seção 1 recolhida marcando 3 de 3 e a seção 2 aberta na etapa informativa](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__progresso.png)

## Seção 3: Seus Serviços e Precificação Inteligente

Agora entram o catálogo e o preço.

1. **Parâmetros de cobrança** (3 minutos): cria os portes e as pelagens que serão cruzados na tabela de preço. Detalhes em [Parâmetros de cobrança](/configuracao/geral/parametros-de-cobranca/).
2. **Cadastro de serviços** (4 minutos): cria cada serviço com nome, categoria, espécie, duração, descrição e tabela de preço, e decide se ele aparece para o Petbot. Detalhes em [Criar um serviço](/configuracao/cadastros/criar-um-servico/).
3. **Checklists personalizados** (4 minutos): monta as listas de conferência que a equipe preenche em cada atendimento, por situação do agendamento. Detalhes em [Checklists](/configuracao/geral/checklists/).

Por que os parâmetros vêm antes dos serviços: a tabela de preço do serviço é montada em cima dos portes e pelagens que já existem. Criar o serviço primeiro obriga a voltar depois para preencher preço.

## Seção 4: Seu Primeiro Cliente e a Jornada Começa

A última seção não configura nada: ela faz você **rodar a operação inteira uma vez**, do cadastro ao pagamento.

1. **Cadastro do Primeiro Cliente e Pet** (6 minutos): cria um cliente e o pet dele, com espécie, raça, porte e pelagem. Veja [Cadastrar um cliente](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-um-cliente/) e [Cadastrar e editar um pet](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/).
2. **Seu primeiro agendamento** (4 minutos): marca um atendimento para esse pet, escolhendo serviço, dia, horário e, se quiser, o profissional. Detalhes em [Criar um agendamento](/operacao/agenda/criar-um-agendamento/).
3. **Explore a área de serviços** (6 minutos): mostra o painel em que a equipe movimenta o atendimento entre as situações, de recebido a finalizado. Detalhes em [Área de serviços](/operacao/agenda/area-de-servicos/).
4. **Registrando o pagamento** (3 minutos): fecha o ciclo recebendo a fatura daquele atendimento. Detalhes em [A fatura por dentro](/operacao/financeiro/a-fatura-por-dentro/).

Por que fazer isso dentro do guia: é aqui que os erros de cadastro aparecem. Se faltar funcionário na categoria, se o porte do pet não tiver preço ou se o horário não abrir, você descobre agora, com um cliente de mentira na sua frente, e não com um cliente de verdade no telefone.

## O encerramento: ative o Assistente de IA

Concluída a última etapa, o guia abre o painel de encerramento e o progresso chega a **100%**. À direita fica o aviso **Último passo**, lembrando que clicar em qualquer um dos botões encerra o guia. Nos planos que têm o Assistente de Agendamento com IA são dois, e **os dois concluem**:

- **Ativar Assistente de IA**: abre a conversa com a equipe da tecpet para validar as configurações, personalizar o Petbot e tirar dúvidas;
- **Explorar o sistema**: fecha o guia e libera a navegação.

Nos planos sem IA o painel é o **Tudo pronto para começar**: ele celebra o que já dá para fazer, oferece **Fale com nossa equipe na Central de Ajuda** para dúvidas, traz um convite para conhecer o assistente de IA e termina com o mesmo **Explorar o sistema**. Depois de concluir, a tecpet confirma com a mensagem de guia concluído e leva você para a agenda.

![Painel de encerramento em duas colunas, com o aviso Último passo e os botões Ativar Assistente de IA e Explorar o sistema](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__encerramento.png)

## Enquanto o guia não chega a 100%

A faixa azul **Progresso do guia de configurações** acompanha você embaixo da barra superior, com a porcentagem e o atalho de volta. E a navegação fica **bloqueada**: tentar abrir a agenda, os clientes ou qualquer outra tela devolve você para o guia. Só o que está dentro do guia, e o guia interativo da etapa da vez, ficam liberados.

Não é travamento nem erro: é a forma de garantir que ninguém comece a atender com a loja pela metade, sem horário, sem preço ou sem funcionário vinculado. Assim que o guia marca 100%, a faixa some e o sistema inteiro abre.

![Faixa azul do topo com a barra Progresso do guia de configurações e o botão Acessar o guia de configurações](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__faixa-topo.png)

## Refazer uma etapa depois

Toda etapa já concluída mantém o botão **Refazer guia**, em verde. Ele roda de novo o guia interativo daquela etapa, na tela original, sem apagar nada do que você já cadastrou e sem tirar o progresso da conta. Use quando entrar gente nova na equipe ou quando você quiser relembrar onde ficava determinado ajuste.

O guia continua acessível pelo **menu da conta**, no item **Guia de Configurações**, mesmo depois dos 100%: ele vira um manual de consulta da própria loja. Se a dúvida for sobre a tela em si, e não sobre o passo a passo, use o botão **Manual** no topo do guia: ele abre esta Central de Ajuda.

![Seção 1 com as três etapas concluídas, cada uma com o botão verde Refazer guia](https://help.tec.pet/_md-assets/guia-de-configuracoes__refazer.png)

> **⚠️ Atenção**
>
> As etapas são **encadeadas**: enquanto a anterior não é concluída, a próxima fica com o cadeado e o botão **Iniciar guia interativo** não abre. É de propósito, para garantir que a informação que a próxima etapa precisa já existe no sistema.

### Sem ERP integrado
A seção 4 tem **4 etapas** e fecha com **Registrando o pagamento**: o guia ensina a receber pela fatura dentro da própria tecpet, escolhendo a forma de pagamento e confirmando o recebimento.

### Com ERP integrado
Quando a loja tem o módulo de **ERP** contratado, a etapa **Registrando o pagamento** não aparece: o guia fica com **15 etapas** e a seção 4 termina na área de serviços, porque o recebimento passa a acontecer no fluxo do ERP. O mesmo vale para Omie e VHSYS.

### Preço por porte e pelo
A etapa **Parâmetros de cobrança** vem antes de propósito: é lá que você cria os portes e as pelagens. Depois, em **Cadastro de serviços**, a tabela de preço do serviço aparece cruzando porte e pelagem.

### Preço por raça
Quando a loja cobra **por raça**, a etapa **Cadastro de serviços** abre um guia interativo diferente: o preço é definido raça a raça, e não pelo cruzamento de porte e pelagem. Por isso a etapa **Espécies e raças atendidas** fica ainda mais importante: só entra na tabela de preço a raça que já estiver cadastrada.

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_feature: guia-de-configuracoes · atualizado em 2026-09-25 · fonte: https://help.tec.pet/primeiros-passos/guia-de-configuracoes/ · tecpet Central de Ajuda_