Seguir planes y paquetes
La pantalla Planes muestra todos los planes y paquetes contratados por tus clientes, con el estado de cada uno, para que sigas las renovaciones y los vencimientos.
Filtros por vencimiento
Sección titulada «Filtros por vencimiento»Las tarjetas de arriba agrupan los planes por cercanía al fin: No Renovados, Finaliza en hasta 1 semana, entre 1 y 2 semanas, entre 2 semanas y 1 mes, en más de 1 mes y Activos. Haz clic en Mostrar todos para ver la lista completa.
La lista de planes
Sección titulada «La lista de planes»Cada fila trae el Cliente, la Mascota, el Tipo (Plan o Paquete), la Duración, el nombre del Plan, el Estado (Activo, Vencido o Cancelado) y la fecha de Cierre.
Actuar sobre un plan
Sección titulada «Actuar sobre un plan»En la columna Operaciones, a la derecha, están el atajo a las facturas del plan y el botón de renovar.
La lista de planes del cliente
Sección titulada «La lista de planes del cliente»Para ver los planes de un cliente específico, abre su perfil y ve a Planes y Paquetes. La pantalla agrupa los planes por mascota y trae, arriba, un filtro con el conteo de cada situación:
- Activo: en uso, dentro de la vigencia;
- Pendiente: vendido, esperando el inicio o el primer cobro;
- Vencido: pasó la fecha de término;
- Agendado: con las citas ya marcadas;
- Finalizado: el cliente usó todo a lo que tenía derecho;
- Cancelando: cancelación en curso;
- Cancelado: finalizado.
Haz clic en cualquier situación para filtrar. Cancelando y Cancelado son situaciones diferentes y aparecen con colores distintos, no confundas una cancelación aún en curso con una ya concluida.
La pantalla del plan vendido
Sección titulada «La pantalla del plan vendido»Haz clic en la tarjeta del plan para abrir el detalle. Arriba están la Situación y las acciones, Cambiar día, Extender vigencia, Cancelar plan y Renovar plan.
La página reúne, en una sola pantalla:
- Detalles del plan: la mascota (raza, tamaño y pelaje), el cliente, el Tipo, el Cobro, las fechas de Contratación, Inicio y Término, la Recurrencia (día de la semana y horario), el Empleado y si tiene Recogida y entrega;
- Facturas: el ciclo actual, con el período, la situación y el valor de cada factura, y el atajo Ver factura;
- Contadores: cuánto de cada servicio ya se usó y cuánto queda (ej.: Baño 3/4 · queda 1);
- Citas de este ciclo: la lista de las visitas del ciclo con fecha y situación;
- Historial de uso: el calendario de todo lo que ya se consumió en el plan;
- Registros del plan: la línea de tiempo de lo que pasó (venta, cambios, cancelaciones).
Reprogramar × cancelar un turno del paquete
Sección titulada «Reprogramar × cancelar un turno del paquete»Cuando un cliente tiene un paquete con varios turnos ya agendados, reprogramar y cancelar uno de ellos tienen efectos muy distintos en las facturas, conviene entender la diferencia antes de actuar.
Antes, dos conceptos rápidos:
- Los turnos de un paquete se organizan en ciclos, y cada ciclo es una factura. Por ejemplo, un paquete de baño semanal puede agrupar 4 baños en una factura.
- El vencimiento de cada factura se calcula a partir de las fechas de los turnos de ese ciclo.
Reprogramar (solo cambiar la fecha de un turno):
- Cambia solo la fecha de ese turno. Sigue en la misma factura y mantiene el uso de la misma sesión.
- No reorganiza los demás turnos y no recalcula los vencimientos de las otras facturas.
- Es la opción correcta cuando el cliente solo quiere cambiar el día, sin perder la sesión y sin desordenar el cronograma.
Cancelar (eliminar el turno):
- El turno se cancela y la sesión se devuelve al paquete.
- tecpet reorganiza todo el paquete: junta todos los turnos que quedaron, los ordena por fecha y los redistribuye de nuevo entre las facturas, recalculando los vencimientos.
- Por eso, cancelar empuja todos los turnos siguientes hacia adelante. El lugar que quedó libre no desaparece del medio, va a parar al final del paquete, y la última factura queda con un turno menos (hasta que agendes una reposición).