Registrar un cliente
El cliente es la base de todo en tecpet, a él se vinculan las mascotas, turnos, facturas y el WhatsApp. Puedes registrar al cliente con la mascota junto, en la misma pantalla. Mira el paso a paso.
Paso 1: Abre el Nuevo Registro
Sección titulada «Paso 1: Abre el Nuevo Registro»En el menú superior, haz clic en Clientes y luego en el botón Nuevo Registro (azul, esquina superior derecha). La ventana Nuevo Cliente se abre.
Paso 2: Completa los datos generales
Sección titulada «Paso 2: Completa los datos generales»En la sección Datos generales:
- Nombre*: obligatorio (el nombre del tutor; para empresa, el nombre/razón social);
- Tipo de pessoa (tipo de persona), Pessoa Física (persona física) o Pessoa Jurídica (empresa) (ver abajo);
- CPF (persona física) o CNPJ (empresa), el documento cambia según el tipo de persona;
- Fecha de Nacimiento: opcional;
- WhatsApp: código de país + área + número; por aquí salen confirmaciones, recordatorios y la IA;
- Segundo teléfono y Tercer teléfono: contactos adicionales;
- Email y Observaciones: opcionales;
- Permitir atención por Chatbot: viene marcado; controla si la IA/chatbot atiende a este cliente en WhatsApp.
Persona Física o Persona Jurídica
Sección titulada «Persona Física o Persona Jurídica»En el campo Tipo de pessoa (tipo de persona) eliges entre Pessoa Física (persona física), que muestra el campo CPF: y Pessoa Jurídica (empresa), que muestra el campo CNPJ. El campo Nombre sirve para los dos casos: el nombre del tutor o el nombre/razón social de la empresa. Si tu tienda tiene integración con ERP, el tipo de persona y el CNPJ se sincronizan con el ERP, para que la factura salga con los datos correctos de la empresa.
Paso 3: Informa la dirección
Sección titulada «Paso 3: Informa la dirección»En la sección Información de dirección, completa el código postal (los demás campos pueden completarse a partir de él): Calle, Nº, Complemento, Barrio, Ciudad y Estado. La dirección se usa en documentos y en la ruta de Recogida y entrega.
Paso 4: Registra la mascota (opcional, pero recomendado)
Sección titulada «Paso 4: Registra la mascota (opcional, pero recomendado)»En la sección Registro de mascotas, haz clic en la tarjeta Nueva Mascota para registrar al animal junto con el cliente. El formulario de la mascota abre con especie, raza, tamaño, etc., mira Registrar y editar una mascota para el detalle de cada campo.
Paso 5: Guarda
Sección titulada «Paso 5: Guarda»Haz clic en Registrar. Si el teléfono está en formato inválido, el sistema avisa, corrígelo y guarda de nuevo. Listo: el cliente ahora aparece en la lista de Clientes y puede usarse en turnos y ventas.
Cómo editar un cliente después
Sección titulada «Cómo editar un cliente después»En la lista de Clientes, haz clic en el nombre del cliente para abrir su perfil (o usa el ícono de persona en las Operaciones de la fila). En el perfil actualizas los datos y gestionas mascotas, planes, turnos y cobros.