Crear plantillas de documentos

💡 Consejo

Arma el contenido de la plantilla con variables (nombre de la mascota, raza, tutor, CPF…): solo escribe @ dentro del texto y elige el dato. Al generar el documento en Pet Care, todo entra completado, emites una receta o informe estandarizado en segundos, sin reescribir nada.

En Configuración → Pet Care → Atenciones están las Plantillas de documentos: textos listos y reutilizables que usas al registrar una atención en la historia de la mascota. En lugar de escribir todo otra vez en cada consulta, eliges la plantilla y el documento ya sale completado con los datos correctos. Las plantillas alimentan lo que generas en el Pet Care, recetas, exámenes, informes, términos y anamnesis.

Paso 1: Abre Plantillas de documentos y haz clic en Nuevo

En el menú lateral, ve a Configuración → Pet Care → Atenciones. La pantalla Plantillas de documentos muestra la lista de lo que ya existe, organizada por Tipo, Categoría y Plantilla. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nuevo (con el signo +) para abrir el formulario de creación.

Paso 2: Completa el formulario de creación

La ventana Nueva atención abre con los campos de la plantilla arriba (Tipo, Categoría y Plantilla), el selector de Encabezado/Pie y, debajo, el editor de contenido. Empieza eligiendo el Tipo: solo después de eso queda liberada la Categoría. Mira abajo qué es cada campo.

Campos de la plantilla

• Tipo: define dónde aparece la plantilla en la historia. Las opciones son Anamnesis, Examen, Receta, Patología, Términos y Genérico;
• Categoría: una subdivisión dentro del tipo (ej.: dentro de Receta, categorías como Antibiótico o Antipulgas). Solo queda disponible después de elegir el tipo. Si la categoría que quieres todavía no existe, escribe el nombre en el campo y elige “Nueva categoría” para crearla al instante;
• Plantilla: el nombre de la plantilla, como va a aparecer en la lista (ej.: “Receta de antibiótico”);
• Encabezado/Pie: opcional; vincula el membrete de la clínica al documento. Arma los tuyos en Encabezado y pie.

Paso 3: Escribe el contenido e inserta variables

En el editor, escribe el texto del documento normalmente. Para insertar un dato que se completa solo, escribe @ y elige la variable en la lista que aparece. Las variables disponibles son:

• De la mascota: nombre, especie, raza, tamaño, sexo, edad, fecha de nacimiento, peso, color del pelo y microchip;
• Del tutor: nombre, CPF, teléfono y dirección;
• De la tienda: nombre y dirección;
• Automáticas: fecha y hora de la emisión.

Además de esas, aparecen también los campos personalizados de Cliente, Mascota y Empleado que la tienda haya registrado. Las variables de Empleado se completan con quien firma el documento al emitirlo. Así, una única plantilla sirve para todos los pacientes, los datos correctos entran solos.

Da formato al texto con la barra del editor

La barra de herramientas está en dos líneas en la parte superior del editor y acompaña el desplazamiento: en una plantilla larga sigue visible encima del texto, sin ocultar ningún botón. De izquierda a derecha:

• Deshacer, Rehacer y Buscar y reemplazar: encuentra un término en el texto y lo cambia por otro;
• Párrafo: convierte la línea en párrafo común o en título (Título 1, 2 o 3);
• Negrita, Cursiva, Subrayado, Tachado y Quitar formato: limpia el formato del texto seleccionado;
• Tamaño de fuente, Fuente, Color de fuente y Color de fondo;
• Resaltador: destaca un fragmento con color de fondo, como un marcador fluorescente (el botón aparece como “Marcador”);
• Superíndice, Subíndice y Caracteres especiales (símbolos como °, ±, µ);
• Alineación del texto: izquierda, centro, derecha o justificado;
• Enlace: convierte el texto seleccionado en enlace;
• Lista con viñetas y Lista numerada: la flechita al lado de cada una elige el estilo. En la lista numerada puedes elegir la numeración (1, 2, 3 / 01, 02, 03 / i, ii, iii / I, II, III / a, b, c / A, B, C) y, en Propiedades de la lista, en qué número empieza (útil para continuar una lista después de un párrafo);
• Lista de tareas: una lista con casillas para marcar, buena para checklists de orientación al tutor;
• Disminuir sangría y Aumentar sangría: alejan el párrafo (o el ítem de la lista) del margen;
• Insertar tabla: elige el número de filas y columnas en la cuadrícula;
• Bloque de cita: destaca un fragmento con una barra lateral (ej.: una indicación importante);
• Línea horizontal: una línea que separa secciones del documento;
• Salto de página: hace que lo que viene después empiece en una hoja nueva al imprimir;
• Pantalla completa: abre el editor ocupando toda la pantalla, para escribir con más espacio.

Al hacer clic dentro de una tabla, aparece una barrita flotante justo encima con: Columna y Fila (insertar o eliminar), Combinar celdas, Propiedades de la tabla y Propiedades de la celda (borde, color de fondo, tamaño y alineación). Para ajustar el ancho de una columna, arrastra el borde entre dos columnas.

Estos recursos se ven igual en el documento generado en el Pet Care y en la impresión.

⚠️ Atención

En el encabezado y pie de página la barra es reducida: no tiene lista de tareas, cita, línea horizontal ni salto de página, porque la franja del membrete es angosta. Los botones que no caben quedan en el menú ⋮ al final de la barra. Arma el membrete en Encabezado y pie de página.

Paso 4: Guarda

Haz clic en Guardar. La plantilla pasa a aparecer en la lista y ya queda disponible para usarse en la historia de la mascota al generar el documento en el Pet Care.

Cómo editar o copiar después

En la lista de plantillas, cada fila tiene dos íconos en la columna Acciones:

• Copiar (ícono de papeles), duplica una plantilla parecida, ideal para crear variaciones sin empezar de cero;
• Editar (ícono de lápiz), reabre la plantilla con los campos completos; cambia lo que necesites y haz clic en Guardar. Para eliminar, abre la plantilla y usa el botón Eliminar.

Recuerda que editar una plantilla no cambia los documentos que ya generaste: el cambio solo vale para los próximos.

⚠️ Atención

La Categoría es un campo separado del Tipo y solo queda disponible después de elegir el tipo. Si la categoría que quieres todavía no existe, solo escribe el nombre en el campo y elige “Nueva categoría”, se crea al instante, dentro de ese tipo.

🚫 Cuidado

Editar una plantilla no cambia los documentos que ya generaste para las mascotas, los cambios solo valen para los próximos documentos creados a partir de ella. Los documentos ya emitidos quedan exactamente como estaban.

Matriz / tienda única

En la matriz (o en una tienda única), creas y editas libremente todas las plantillas. Las plantillas que la matriz comparte con la red se distribuyen a las sucursales. Mira Sincronización de la red para entender cómo funciona este uso compartido.

Sucursal

En la sucursal, la lista gana una columna Origen: las plantillas marcadas como De la Red vienen de la matriz y quedan solo para visualización (el ícono se vuelve un ojo, no el lápiz), no puedes editarlas. Las plantillas Mi Tienda, creadas aquí, las creas y editas normalmente.