Crear plantillas de documentos

💡 Consejo

Arma el contenido de la plantilla con variables (nombre de la mascota, raza, tutor, CPF…): solo escribe @ dentro del texto y elige el dato. Al generar el documento en Pet Care, todo entra completado — emites una receta o informe estandarizado en segundos, sin reescribir nada.

En Configuración → Pet Care → Atenciones están las Plantillas de documentos: textos listos y reutilizables que usas al registrar una atención en la historia de la mascota. En lugar de escribir todo otra vez en cada consulta, eliges la plantilla y el documento ya sale completado con los datos correctos. Las plantillas alimentan lo que generas en el Pet Care — recetas, exámenes, informes, términos y anamnesis.

Paso 1 — Abre Plantillas de documentos y haz clic en Nuevo

En el menú lateral, ve a Configuración → Pet Care → Atenciones. La pantalla Plantillas de documentos muestra la lista de lo que ya existe, organizada por Tipo, Categoría y Plantilla. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nuevo (con el signo +) para abrir el formulario de creación.

Paso 2 — Completa el formulario de creación

La ventana Nueva atención abre con los campos de la plantilla arriba (Tipo, Categoría y Plantilla), el selector de Encabezado/Pie y, debajo, el editor de contenido. Empieza eligiendo el Tipo — solo después de eso queda liberada la Categoría. Mira abajo qué es cada campo.

Campos de la plantilla

• Tipo — define dónde aparece la plantilla en la historia. Las opciones son Anamnesis, Examen, Receta, Patología, Términos y Genérico;
• Categoría — una subdivisión dentro del tipo (ej.: dentro de Receta, categorías como Antibiótico o Antipulgas). Solo queda disponible después de elegir el tipo. Si la categoría que quieres todavía no existe, escribe el nombre en el campo y elige “Nueva categoría” para crearla al instante;
• Plantilla — el nombre de la plantilla, como va a aparecer en la lista (ej.: “Receta de antibiótico”);
• Encabezado/Pie — opcional; vincula el membrete de la clínica al documento. Arma los tuyos en Encabezado y pie.

Paso 3 — Escribe el contenido e inserta variables

En el editor, escribe el texto del documento normalmente. Para insertar un dato que se completa solo, escribe @ y elige la variable en la lista que aparece. Las variables disponibles son:

• De la mascota: nombre, especie, raza, tamaño, sexo, edad, fecha de nacimiento, peso, color del pelo y microchip;
• Del tutor: nombre, CPF, teléfono y dirección;
• De la tienda: nombre y dirección;
• Automáticas: fecha y hora de la emisión.

Además de esas, aparecen también los campos personalizados de Cliente, Mascota y Empleado que la tienda haya registrado. Las variables de Empleado se completan con quien firma el documento al emitirlo. Así, una única plantilla sirve para todos los pacientes — los datos correctos entran solos.

Paso 4 — Guarda

Haz clic en Guardar. La plantilla pasa a aparecer en la lista y ya queda disponible para usarse en la historia de la mascota al generar el documento en el Pet Care.

Cómo editar o copiar después

En la lista de plantillas, cada fila tiene dos íconos en la columna Acciones:

• Copiar (ícono de papeles) — duplica una plantilla parecida, ideal para crear variaciones sin empezar de cero;
• Editar (ícono de lápiz) — reabre la plantilla con los campos completos; cambia lo que necesites y haz clic en Guardar. Para eliminar, abre la plantilla y usa el botón Eliminar.

Recuerda que editar una plantilla no cambia los documentos que ya generaste — el cambio solo vale para los próximos.

⚠️ Atención

La Categoría es un campo separado del Tipo y solo queda disponible después de elegir el tipo. Si la categoría que quieres todavía no existe, solo escribe el nombre en el campo y elige “Nueva categoría” — se crea al instante, dentro de ese tipo.

🚫 Cuidado

Editar una plantilla no cambia los documentos que ya generaste para las mascotas — los cambios solo valen para los próximos documentos creados a partir de ella. Los documentos ya emitidos quedan exactamente como estaban.

Matriz / tienda única

En la matriz (o en una tienda única), creas y editas libremente todas las plantillas. Las plantillas que la matriz comparte con la red se distribuyen a las sucursales. Mira Sincronización de la red para entender cómo funciona este uso compartido.

Sucursal

En la sucursal, la lista gana una columna Origen: las plantillas marcadas como De la Red vienen de la matriz y quedan solo para visualización (el ícono se vuelve un ojo, no el lápiz) — no puedes editarlas. Las plantillas Mi Tienda, creadas aquí, las creas y editas normalmente.