Vender un plan a un cliente

💡 Consejo

Usa el Recogida y entrega y la reserva automática de horarios como argumento de venta: el cliente que sale con todos los baños del mes ya agendados (y la recogida a domicilio garantizada) tiene muchos menos motivos para irse. Un plan vendido con la agenda llena es un cliente fidelizado.

Vender un plan es lo que convierte un plan del catálogo en algo real para un cliente: genera las facturas y, si quieres, ya deja los horarios reservados en la agenda. La venta siempre ocurre dentro del perfil de un cliente, en la pestaña Planes & Paquetes, y exige que el cliente tenga al menos una mascota registrada. Si todavía no la tiene, registra al cliente y registra la mascota antes de continuar. (El catálogo de planes se arma en Crear un plan o paquete; aquí solo vendemos uno que ya existe.)

Paso 1 — Abre la pestaña Planes & Paquetes del cliente

Encuentra al cliente en Clientes y abre su perfil. En el menú de secciones del perfil, haz clic en Planes & Paquetes. Verás los planes que el cliente ya tiene (si los hay) y, para cada mascota, una tarjeta Vender plan (el recuadro con +). Haz clic en Vender plan de la mascota que recibirá el plan.

Si el cliente todavía no tiene ninguna mascota, la pantalla muestra “Ninguna mascota para este cliente” — en ese caso, registra la mascota primero.

Paso 2 — Elige la mascota y el plan

Se abre la ventana Nuevo Plan. Arriba, en Mascota que disfrutará, confirma (o cambia) la mascota — aparecen todas las mascotas activas del cliente. Luego, en el campo Plan, elige el plan del catálogo.

La lista de planes ya viene filtrada por la especie y la raza de la mascota elegida: solo aparecen los planes que aceptan a esa mascota. Cada ítem muestra si es un Plan (recurrente: Mensual, Trimestral, Semestral o Anual) o un Paquete (con la duración en meses). Justo debajo, el sistema lista los Servicios Asociados (ej.: 4 x Baño) para que confirmes lo que está incluido.

Si aparece “Ningún plan disponible para esta mascota”, es porque ningún plan del catálogo acepta esa especie/raza — ajusta el plan en Crear un plan o paquete o las especies y razas aceptadas.

Paso 3 — Define el segmento y las fechas

• Segmento — dónde se usarán los servicios del plan: Pet Shop, Clínica, Guardería/Hotel o Ninguno. Viene precompletado según los servicios del plan; ajústalo si lo necesitas.
• Fecha de inicio* — cuándo empieza a valer el plan. Puede ser hoy o una fecha futura.
• Fecha de término — calculada automáticamente a partir de la fecha de inicio y del tipo de plan (Mensual suma 1 mes, Trimestral 3 meses, y así sucesivamente; el Paquete usa la duración configurada). No completas este campo.

Para planes recurrentes (no-Paquete), aparece también el aviso de Cobro — “Mensualmente, todos los días X” — indicando el día del mes en que vence la factura.

Paso 4 — (Opcional) Reserva los horarios en la agenda

Si el plan tiene servicios recurrentes (ej.: un baño por semana), aparece el bloque ¿Reservar horarios? por segmento. Marca Sí para que el sistema ya agende todo automáticamente en la agenda; marca No para dejarlo para agendar después, a mano.

Al elegir Sí, define:

• ¿Seleccionar Empleado? — No deja a cualquier profesional disponible; Sí abre un selector de empleado por categoría de servicio (ej.: quién hace el baño, quién hace la peluquería).
• ¿Qué día de la semana? — el día fijo de los agendamientos. Si el plan pide más de un día por semana, en su lugar aparece Selecciona N días de la semana con casillas de selección.
• Fecha del primer agendamiento — a partir de qué fecha empiezan los agendamientos (solo habilita los días de la semana que elegiste).
• Selecciona un horario — el horario fijo. Si el horario lleno no cabe en todas las fechas, haz clic en Horarios con encaje para usar los horarios de encaje en los días en que la agenda esté llena.

Paso 5 — Define el valor y la recogida y entrega

• Valor del plan — eliges entre dos caminos: el valor de la tabla (calculado automáticamente por el porte y el pelo de la mascota, o por la raza en las tiendas que cobran por raza) o un valor manual escrito por ti. Marca la opción que vas a usar.
• Recogida y entrega — marca Sí para incluir la recogida y entrega de la mascota en casa y escribe el valor cobrado por eso; deja No si la tienda no lo ofrece.

A la derecha, el sistema muestra el resumen: Valor del plan, Recogida y entrega (cuando lo haya) y el TOTAL.

La forma de pago (Pix, tarjeta, efectivo) no se define aquí — se elige después, al cobrar cada factura, en Cobros.

Paso 6 — (Paquete) Elige cuándo paga el cliente el ciclo

Para un Paquete con agendamientos recurrentes, aparece el campo Cobro del ciclo, que define cuándo paga el cliente cada ciclo del paquete:

• Al iniciar — la factura vence al comienzo del ciclo (el cliente paga antes de usar los agendamientos);
• Al cerrar — la factura vence al final del ciclo (el cliente paga después de usarlo).

En planes recurrentes (Mensual, Trimestral, etc.) este campo no aparece — el cobro es siempre mensual, el día de la contratación.

Paso 7 — Vende el plan y confirma el empleado

Con todo completado, haz clic en Vender plan (al pie de la ventana). El sistema pide confirmar el empleado responsable de la venta (y su contraseña, si la tienda lo exige). Confirma.

Listo: el plan se crea para la mascota, empieza a aparecer en la pestaña Planes & Paquetes del cliente y las facturas del plan se generan automáticamente — las sigues y cobras cada una en Cobros. Si activaste la reserva de horarios, los agendamientos se van creando en la agenda en segundo plano (puedes cerrar la ventana y seguirán haciéndose).

Qué cambia después de la venta

A partir de la venta, el plan de esa mascota es una copia independiente del plan del catálogo: el valor, los servicios y la validez quedan congelados como estaban en el momento de la venta. Editar o borrar el plan en las configuraciones no afecta esta venta.

Para ver el uso (cuántos baños ya se usaron, facturas, historial), abre el plan dentro del perfil del cliente o sigue la visión general en Seguir planes y paquetes. Es desde ahí también que renuevas o cancelas un plan vendido. Para entender la diferencia entre plan y paquete, mira Qué son los planes y paquetes.

⚠️ Atención

El valor, los servicios y la validez del plan vendido se fotografían en el momento de la venta. Si luego editas o eliminas el plan en las configuraciones, los planes ya vendidos no cambian — siguen con lo acordado. Revisa todo antes de hacer clic en Vender plan.