# Vender um plano a um cliente _Passo a passo para vender ou contratar um plano ou pacote para o pet de um cliente — escolher o pet e o plano, definir início, reservar horários, valor, leva e traz e gerar as faturas._ > **💡 Dica** > > Use o **Leva e traz** e a **reserva automática de horários** como argumento de venda: o cliente que já sai com todos os banhos do mês agendados (e a busca em casa garantida) tem muito menos motivo para sumir. Plano vendido com agenda cheia é cliente fidelizado. Vender um plano é o que transforma um plano do catálogo em algo de verdade para um cliente: gera as **faturas** e, se você quiser, já deixa os **horários reservados** na agenda. A venda sempre acontece dentro do **perfil de um cliente**, na aba **Planos & Pacotes**, e exige que o cliente tenha pelo menos **um pet** cadastrado. Se ainda não tiver, [cadastre o cliente](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-um-cliente/) e [cadastre o pet](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/) antes de continuar. (O catálogo de planos é montado em [Criar um plano ou pacote](/configuracao/planos/criar-um-plano-ou-pacote/); aqui a gente só vende um que já existe.) ## Passo 1 — Abra a aba Planos & Pacotes do cliente Encontre o cliente em **Clientes** e abra o **perfil** dele. No menu de seções do perfil, clique em **Planos & Pacotes**. Você verá os planos que o cliente já tem (se houver) e, para cada pet, um cartão **Vender plano** (o quadro com **+**). Clique no **Vender plano** do pet que vai receber o plano. Se o cliente ainda não tiver nenhum pet, a tela mostra *"Nenhum pet para esse cliente"* — nesse caso, [cadastre o pet](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/) primeiro. ## Passo 2 — Escolha o pet e o plano Abre a janela **Novo Plano**. No topo, em **Pet que irá usufruir**, confirme (ou troque) o pet — aparecem todos os pets ativos do cliente. Em seguida, no campo **Plano**, escolha o plano no catálogo. A lista de planos já vem **filtrada pela espécie e raça do pet** escolhido: só aparecem os planos que aceitam aquele pet. Cada item mostra se é um **Plano** (recorrente: Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual) ou um **Pacote** (com a duração em meses). Logo abaixo, o sistema lista os **Serviços Associados** (ex.: *4 x Banho*) para você conferir o que está incluído. Se aparecer *"Nenhum plano disponível para esse pet"*, é porque nenhum plano do catálogo aceita aquela espécie/raça — ajuste o plano em [Criar um plano ou pacote](/configuracao/planos/criar-um-plano-ou-pacote/) ou as [espécies e raças aceitas](/configuracao/geral/especies-e-racas/). ![Janela Novo Plano para o cliente: escolher o pet, o plano, segmento, datas, cobrança, valor, leva e traz, funcionário e observações](https://help.tec.pet/_md-assets/planos-vender__modal.png) ## Passo 3 — Defina segmento e datas - **Segmento** — onde os serviços do plano serão usados: **Pet Shop**, **Clínica**, **Creche/Hotel** ou **Nenhum**. Já vem preenchido conforme os serviços do plano; ajuste se precisar. - **Data de início*** — quando o plano passa a valer. Pode ser hoje ou uma data futura. - **Data de término** — **calculada automaticamente** a partir da data de início e do tipo do plano (Mensal soma 1 mês, Trimestral 3 meses, e assim por diante; Pacote usa a duração configurada). Você não preenche este campo. Para planos recorrentes (não-Pacote), aparece também o aviso de **Cobrança** — *"Mensalmente, todo dia X"* — indicando o dia do mês em que a fatura vence. ## Passo 4 — (Opcional) Reserve os horários na agenda Se o plano tiver serviços recorrentes (ex.: um banho por semana), aparece o bloco **Reservar horários?** por segmento. Marque **Sim** para o sistema já **agendar tudo automaticamente** na agenda; marque **Não** para deixar para agendar depois, à mão. Ao escolher **Sim**, defina: - **Selecionar Funcionário?** — **Não** deixa qualquer profissional disponível; **Sim** abre um seletor de funcionário por categoria de serviço (ex.: quem faz o banho, quem faz a tosa). - **Qual o dia da semana?** — o dia fixo dos agendamentos. Se o plano pede mais de um dia por semana, em vez disso aparece **Selecione N dias da semana** com caixas de seleção. - **Data do primeiro agendamento** — a partir de qual data começam os agendamentos (só libera os dias da semana que você escolheu). - **Selecione um horário** — o horário fixo. Se o horário cheio não couber em todas as datas, clique em **Horários com encaixes** para usar os horários de **encaixe** nos dias em que a agenda estiver lotada. ## Passo 5 — Defina o valor e o leva e traz - **Valor do plano** — você escolhe entre dois caminhos: o **valor da tabela** (calculado automaticamente pelo porte e pelo do pet, ou pela raça nas lojas que cobram por raça) **ou** um **valor manual** digitado por você. Marque a opção que vai usar. - **Leva e traz** — marque **Sim** para incluir a busca e entrega do pet em casa e digite o **valor** cobrado por isso; deixe **Não** se a loja não oferece. À direita, o sistema mostra o resumo: **Valor do plano**, **Leva e traz** (quando houver) e o **TOTAL**. > A **forma de pagamento** (Pix, cartão, dinheiro) **não é definida aqui** — ela é escolhida depois, na hora de receber cada fatura, em [Cobranças](/operacao/financeiro/cobrancas/). ## Passo 6 — (Pacote) Escolha quando o cliente paga o ciclo Para um **Pacote** com agendamentos recorrentes, aparece o campo **Cobrança do ciclo**, que define **quando o cliente paga** cada ciclo do pacote: - **Ao iniciar** — a fatura vence no começo do ciclo (o cliente paga antes de usar os agendamentos); - **Ao encerrar** — a fatura vence no fim do ciclo (o cliente paga depois de usar). Em planos recorrentes (Mensal, Trimestral etc.) este campo não aparece — a cobrança é sempre mensal, no dia da contratação. ## Passo 7 — Venda o plano e confirme o funcionário Com tudo preenchido, clique em **Vender plano** (no rodapé da janela). O sistema pede para **confirmar o funcionário** responsável pela venda (e a senha dele, se a loja exigir). Confirme. Pronto: o plano é criado para o pet, ele passa a aparecer na aba **Planos & Pacotes** do cliente e as **faturas do plano são geradas** automaticamente — você acompanha e recebe cada uma em [Cobranças](/operacao/financeiro/cobrancas/). Se você ativou a reserva de horários, os agendamentos vão sendo criados na agenda em segundo plano (pode fechar a janela que eles seguem sendo feitos). ## O que muda depois da venda A partir da venda, o plano daquele pet é uma **cópia independente** do plano do catálogo: o valor, os serviços e a validade ficam congelados como estavam no momento da venda. Editar ou apagar o plano nas configurações **não afeta** esta venda. Para ver o uso (quantos banhos já foram usados, faturas, histórico), abra o plano dentro do perfil do cliente ou acompanhe a visão geral em [Acompanhar planos e pacotes](/operacao/planos/acompanhar-planos/). É de lá também que você **renova** ou **cancela** um plano vendido. Para entender a diferença entre plano e pacote, veja [O que são planos e pacotes](/configuracao/planos/o-que-sao-planos-e-pacotes/). > **⚠️ Atenção** > > O **valor**, os **serviços** e a **validade** do plano vendido são fotografados no momento da venda. Se você editar ou remover o plano lá nas configurações depois, **os planos já vendidos não mudam** — eles seguem com o que foi combinado. Confira tudo antes de clicar em **Vender plano**. --- _feature: planos-vender · atualizado em 2026-06-11 · fonte: https://help.tec.pet/operacao/planos/vender-um-plano/ — TecPet Central de Ajuda_