# Criar e enviar um orçamento

_Passo a passo do Orçamento: cliente ou lead, pets, serviços e itens avulsos, desconto e Leva e Traz, validade, código de operador, envio por WhatsApp ou link e o que o tutor vê para aceitar ou recusar._

> **💡 Dica**
>
> Use a validade de **7 dias** como padrão e, se o tutor não responder, reenvie o link pelo painel em vez de criar outro orçamento. Um prazo curto cria urgência e evita que o preço congelado fique defasado da sua tabela.

O **Orçamento** é a proposta de preço que você monta para um cliente (ou para alguém que ainda nem tem cadastro) e envia pelo WhatsApp antes de agendar. Ele junta serviços, planos e itens avulsos de um ou mais pets, congela o preço pelo prazo de validade que você escolher e gera um **link** onde o tutor aceita ou recusa sozinho. Quando ele aceita, o orçamento vira agendamento em um clique. O orçamento **não cria fatura nem cobrança**: dinheiro só entra quando o atendimento é agendado e realizado. Para acompanhar tudo o que foi orçado, o funil e a conversão, veja [Acompanhar e converter orçamentos](/operacao/orcamentos/acompanhar-e-converter-orcamentos/).

## Quanto orçamento você perde sem resposta?

![O orçamento que fica só na conversa é a venda que o concorrente fecha.](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__comercial.jpg)

**Preço no áudio não fecha venda**

**O orçamento que fica só na conversa é a venda que o concorrente fecha.**

> Quem manda o preço organizado, com prazo e um botão de aceitar, recebe o sim mais rápido.

O tutor pergunta o preço do banho com tosa dos dois pets, você calcula de cabeça, responde por áudio e a conversa some no meio de outras cinquenta. Dias depois ninguém lembra o valor combinado, o desconto prometido nem se ele chegou a responder. Cada orçamento perdido assim é um agendamento que não aconteceu.

Com o Orçamento da tecpet, você monta a proposta em quatro passos com os preços da sua própria tabela, define a validade e envia um link pelo WhatsApp. O tutor vê tudo organizado, aceita ou recusa com o motivo, e você acompanha no painel quem abriu, quem aceitou e quem parou. Aceitou? Vira agendamento em um clique.

- **1 link**: para o tutor aceitar sem ligar
- **7, 15 ou 30 dias**: de validade com preço congelado
- **1 clique**: para virar agendamento

> ⚠️ **O custo de não usar:** Sem registro, o orçamento vira esquecimento: o preço muda, o tutor some e você nem sabe quantas vendas escaparam no mês.

👉 [Quero enviar orçamentos que fecham](#_top)

_Fica no menu Mais ações, em qualquer tela. O tutor não precisa de login para responder._

## Passo 1: Abra o menu Mais ações e clique em Orçamentos

Na [barra superior](/primeiros-passos/menu-superior/), clique no botão de **três pontinhos** (tooltip **Mais ações**), o primeiro da fileira de ícones. No menu que abre, clique em **Orçamentos**. Isso funciona em qualquer tela. A janela **Orçamento** abre com quatro passos na lateral: **CLIENTE**, **PETS**, **ITENS** e **DESFECHO**. No topo, as abas de segmento (**Pet Shop**, **Clínica**, **Creche/Hotel**) definem de qual catálogo os serviços vêm.

Outros caminhos para o mesmo lugar: na ficha do cliente, a aba **Orçamentos** tem o botão **Novo orçamento** (já com o cliente e os pets preenchidos); no celular, o item **Orçamentos** fica no menu do canto.

![Barra superior com o menu Mais ações aberto, mostrando as opções Buscar horários e Orçamentos](https://help.tec.pet/_md-assets/menu-superior__mais-acoes.png)

## Passo 2: Escolha o cliente

No passo **CLIENTE**, digite pelo menos **3 letras** do nome, do CPF ou do telefone no campo **Buscar por nome, CPF ou telefone**. A lista mostra os clientes encontrados com o telefone e os pets de cada um. Clique no cliente para selecionar: ele aparece num cartão com o botão **Trocar**, caso queira mudar. Depois clique em **Avançar**.

![Passo Cliente do orçamento com a busca preenchida, o cliente encontrado e, por último, a opção Cliente sem cadastro](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-cliente.png)

## Orçamento para quem ainda não é cliente

A última linha da busca é sempre **Cliente sem cadastro**. Use quando a pessoa perguntou o preço no balcão, por telefone ou pelo WhatsApp e ainda não tem ficha. Nesse modo você preenche só:
- **Nome***: o nome da pessoa;
- **DDI** e **WhatsApp***: o número que vai receber o orçamento (o WhatsApp é o canal de entrega, por isso é obrigatório);
- **Origem**: de onde veio o pedido: **Balcão**, **Telefone**, **WhatsApp** ou **Site**. Alimenta o filtro **Origem do lead** do painel.

O botão **Buscar cliente** volta para a busca de clientes cadastrados. Depois de salvo, um orçamento de cliente sem cadastro pode virar cadastro de verdade com **Transformar lead em cliente** (veja o artigo de acompanhamento).

![Passo Cliente no modo Cliente sem cadastro, com os campos Nome, DDI, WhatsApp e Origem](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__cliente-sem-cadastro.png)

## Passo 3: Marque os pets

No passo **PETS** aparece um cartão por pet do cliente, com **Nome**, **Situação**, **Raça**, **Porte**, **Pelagem** e **Peso** apenas para leitura: o preço de cada serviço vem do cadastro do pet, então não dá para simular outro porte aqui. Marque a caixinha de cada pet que entra no orçamento (pode ser mais de um) e clique em **Avançar**. Se faltar um pet, cadastre no [perfil do cliente](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/) e volte: ele aparece nesta lista.

Para **cliente sem cadastro**, você digita os dados de cada pet: **Espécie***, **Nome*** e, conforme a sua tabela de preço, **Porte*** e **Pelagem*** ou **Raça***. O botão **Adicionar outro pet** inclui mais um.

![Passo Pets com o cartão do pet Thor, os dados somente leitura e a caixa de seleção](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-pets.png)

## Passo 4: Escolha os serviços, planos e itens

No passo **ITENS** o catálogo do segmento aparece em abas: **Planos e pacotes** primeiro (só quando existe plano com serviço daquele segmento) e depois as **categorias de serviço** da loja (Banho, Tosa, Adicionais...). Cada linha mostra o **preço para o pet marcado**. Clique na linha para incluir; aparece um contador de **quantidade** para repetir o mesmo serviço. O campo **Buscar serviço** filtra por nome.

Com **dois ou mais pets**, surge o seletor **Todos os pets** / **Por pet**:
- **Todos os pets**: marcar um serviço inclui ele para cada pet que tem preço cadastrado, e a linha mostra a soma;
- **Por pet**: escolha o pet nas etiquetas e marque só o que vale para ele. Se marcar o mesmo serviço para um segundo pet, a tecpet pergunta **Unificar em serviços iguais?**.

Planos e pacotes entram pelo cartão de cada um; **Indisponível para este pet** significa que não há preço para o porte ou raça dele.

![Passo Itens na aba Banho, com os serviços Banho e Tosa Higiênica marcados e os contadores de quantidade](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-itens.png)

## Item avulso

O botão **Adicionar item** cria uma cobrança que **não está na tabela de serviços** (uma taxa de urgência, um produto, um deslocamento). Preencha **Nome do item***, **Valor unitário (R$)*** e **Quantidade** e clique em **Adicionar**. O item vale só para este orçamento e não fica ligado a um pet. No desfecho ele aparece com um botão **Editar**.

![Janela Adicionar item com Nome do item, Valor unitário e Quantidade preenchidos](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__item-avulso.png)

## Passo 5: Confira o desfecho

O passo **DESFECHO** mostra o **Resumo** com cliente, pets, os itens (agrupados por pet quando as escolhas são diferentes) e os totais: **Subtotal**, **Desconto**, **Leva e traz** e **Total**. Abaixo, a **Validade do orçamento**: **7 dias** (padrão), **15 dias** ou **30 dias**. Passado o prazo o orçamento expira e o tutor precisa pedir um novo, porque os preços podem mudar. À direita, em **Enviar para**, está o WhatsApp que vai receber o link; **Trocar** (ou **Informar**, se o cliente não tem número) muda o telefone **só para este envio**, sem alterar o cadastro.

![Passo Desfecho com o resumo dos itens, os totais, a validade de 7 dias e o bloco Enviar para](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-desfecho.png)

## Desconto e Leva e Traz

No topo do desfecho:
- **Aplicar desconto**: escolha **R$** ou **%** e informe o valor. O desconto incide **só sobre o subtotal** e não pode passar dele. Em porcentagem, a janela já mostra a quanto equivale em reais;
- **Adicionar Leva e Traz**: informe o valor do transporte. Ele entra no total **depois** do desconto, então o desconto nunca abate o Leva e Traz.

Os dois botões viram **Editar desconto** e **Editar Leva e Traz** depois de preenchidos, com a opção **Remover**.

![Janela Aplicar desconto com a opção % selecionada, 10 no percentual e a prévia do valor em reais](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__desconto.png)

## Passo 6: Salve ou envie

Na barra de baixo há três ações:
- **Salvar orçamento**: grava como **Rascunho** e fecha a janela. Nada foi enviado ainda;
- **Enviar**: grava e já abre a janela de envio (próximo passo);
- **Descartar**: fecha sem gravar nada (a tecpet confirma antes).

Tanto para salvar quanto para enviar, a tecpet pede o **código de operador** (4 dígitos) na janela **Confirmar orçamento**. Quem digita o código fica registrado como o **atendente** do orçamento, o mesmo nome que aparece no relatório de conversão por atendente. O funcionário precisa ter a permissão de gerenciar orçamentos.

![Janela Confirmação necessária pedindo o código de operador para confirmar o orçamento](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__confirmar-codigo.png)

## Passo 7: Escolha como o orçamento chega ao tutor

Na janela **Enviar orçamento** escolha o canal:
- **WhatsApp** (padrão): a tecpet manda a mensagem automática com o link para o número mostrado. Se a mensagem não puder sair daqui (cliente sem cadastro, notificação desligada ou falha no envio), a conversa do WhatsApp abre com o texto pronto para você mandar;
- **Copiar link**: copia o endereço do orçamento e marca como **Enviado**, sem mandar mensagem. Bom para colar num atendimento que já está aberto.

Depois do envio o orçamento passa para o status **Enviado**. Quando o tutor abre o link pela primeira vez, muda para **Visualizado**, e você acompanha isso no painel.

![Janela Enviar orçamento com as opções WhatsApp e Copiar link e o número do cliente](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__enviar-orcamento.png)

## O que o tutor vê

O link abre **sem login**, no celular do tutor, com o nome e o logo da loja. Ele vê o status, a saudação com o nome dele, o **Resumo do orçamento** por pet (itens, subtotal por pet, desconto, Leva e Traz e total) e a validade com os dias que faltam. Os botões são:
- **Aceitar orçamento**: o status vira **Aceito** e o painel da loja avisa na hora;
- **Falar no WhatsApp**: abre uma conversa com o telefone da loja, sem mudar o status;
- **Recusar orçamento**: pede o motivo (veja abaixo);
- **Ver orçamento completo**: abre a **pré-fatura**, uma folha para imprimir com todos os itens. Ela deixa claro que não é documento fiscal e não gera cobrança.

Se o orçamento expirou, o tutor vê o aviso e o botão **Solicitar novo orçamento**, que avisa a loja para reorçar.

![Página pública do orçamento no celular do tutor, com o resumo por pet, o total e os botões Aceitar, Falar no WhatsApp e Recusar](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__pagina-do-tutor.png)

## Se o tutor recusar

Ao tocar em **Recusar orçamento**, o tutor escolhe um motivo: **Achei o preço alto**, **O prazo não serve**, **Vou fazer em outro lugar**, **Não preciso mais** ou **Outro motivo** (com um campo para explicar). O motivo fica gravado no orçamento e aparece no painel e no histórico do cliente, para você entender o que trava as vendas.

![Tela de recusa do orçamento no celular, com os motivos para o tutor escolher](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__tutor-recusa.png)

## A mensagem que sai no WhatsApp

O texto enviado é a notificação **Enviar orçamento ao tutor**, na categoria **Financeiro** de **Configurações → Notificações**. O padrão diz: *"Olá \{Nome do tutor\}, preparamos o orçamento nº \{Número\} no valor de R$ \{Valor\}. Confira os detalhes e responda por aqui: \{Link\}. Este orçamento é válido até \{Validade\}."* com o botão **Abrir Link**. Você pode editar o texto e usar as variáveis **Número do orçamento**, **Valor do orçamento**, **Link do orçamento** e **Validade do orçamento**, além das variáveis da loja e do tutor. Se desligar a notificação, o envio cai no modo manual (a conversa abre com o texto pronto). Em lojas no WhatsApp oficial (Meta), o texto precisa estar aprovado como modelo, como nas outras [notificações automáticas](/configuracao/geral/notificacoes-automaticas/).

![Edição da notificação Enviar orçamento ao tutor, com o modelo Meta vinculado, o texto padrão e as variáveis](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__mensagem-padrao.png)

## Como editar ou desfazer depois

Um orçamento só pode ser alterado enquanto é **Rascunho**, dentro da própria janela, antes de salvar e fechar. Depois de enviado, o jeito de mudar é **Reorçar** (cria um orçamento novo, com os preços de hoje) no [painel de orçamentos](/operacao/orcamentos/acompanhar-e-converter-orcamentos/). Lá você também reenvia o link, marca aceite ou recusa registrados no balcão, transforma o orçamento aceito em agendamento e exclui um orçamento que não deve mais valer.

> **⚠️ Atenção**
>
> **Copiar link** já marca o orçamento como **Enviado**, e **qualquer pessoa que abrir o link** (inclusive você, para conferir) muda o status para **Visualizado**. Se quiser saber se foi o tutor quem abriu, evite abrir o link pela própria loja.

> **⚠️ Atenção**
>
> O orçamento **não gera fatura, nota fiscal nem cobrança**, e não se comunica com o seu sistema (ERP). A cobrança nasce só quando o orçamento vira agendamento e o atendimento acontece.

## O que muda com a sua forma de precificar

### Se o seu preço é por porte e pelagem
Para o cliente sem cadastro, o passo **PETS** pede **Porte** e **Pelagem** de cada pet, e é com eles que a tecpet busca o preço na sua [tabela de serviços](/configuracao/cadastros/criar-um-servico/). Os portes aparecem com a faixa de peso (ex.: *Grande, 15Kg ~ 20Kg*).

### Se o seu preço é por raça
Para o cliente sem cadastro, o passo **PETS** pede a **Raça** de cada pet (o campo só libera depois de escolher a **Espécie**). O preço vem da linha da raça na sua tabela; se a raça não tem linha própria, a tecpet usa o preço padrão da tabela.

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_feature: orcamentos · atualizado em 2026-09-10 · fonte: https://help.tec.pet/operacao/orcamentos/criar-e-enviar-um-orcamento/ · tecpet Central de Ajuda_