# Acompanhar e converter orçamentos

_O Painel de orçamentos e a aba Orçamentos do cliente: status (Rascunho, Enviado, Visualizado, Aceito, Recusado, Expirado, Convertido), filtros, indicadores, reenviar, marcar aceite ou recusa, reorçar, transformar em agendamento e excluir._

> **💡 Dica**
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> Olhe o **Funil de conversão** toda semana. Muitos orçamentos **Visualizados** que não viram **Aceitos** pedem um lembrete (**Reenviar lembrete** em massa); muitos **Recusados** por **preço alto** são um sinal para revisar a tabela ou oferecer um [combo](/configuracao/cadastros/combos/).

Depois que o orçamento é [criado e enviado](/operacao/orcamentos/criar-e-enviar-um-orcamento/), a vida dele continua no **Painel de orçamentos** (Dashboard) e na aba **Orçamentos** da ficha do cliente. É lá que você vê quem abriu o link, quem aceitou, quem recusou e por quê, reenvia o lembrete, registra a resposta dada no balcão, transforma o orçamento aceito em agendamento e mede a conversão da equipe. Este artigo explica cada status, cada ação e o que acontece com o orçamento em cada uma delas.

## Os status do orçamento

Todo orçamento passa por estes status, nesta ordem:
- **Rascunho**: salvo, nunca enviado. É o único status em que ele ainda pode ser editado;
- **Enviado**: o link saiu pelo WhatsApp ou foi copiado;
- **Visualizado**: o link foi aberto pela primeira vez;
- **Aceito**: o tutor aceitou pelo link, ou você registrou o aceite;
- **Convertido**: virou agendamento. É o ponto final: não pode ser excluído nem alterado.

Dois status encerram o orçamento sem venda: **Recusado** (com o motivo) e **Expirado** (passou da validade sem resposta). Um orçamento vencido aparece como **Expirado** em toda a tecpet mesmo antes da virada do dia; a atualização definitiva acontece todo dia de madrugada.

## Passo 1: Abra o Painel de orçamentos

No menu do topo, clique em **Dashboard** e depois em **Painel de orçamentos**, no menu lateral. A tela abre com os filtros no topo, quatro indicadores, a lista de orçamentos e, abaixo, o funil e a conversão por atendente. O botão **Ocultar valores** esconde os valores em reais da tela, útil quando a tela fica visível no balcão.

![Painel de orçamentos com os filtros, os quatro indicadores, a lista com um orçamento e o funil de conversão](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__painel.png)

## Passo 2: Filtre e leia os indicadores

Os filtros valem para a lista, os indicadores e o funil:
- **Período**: **Hoje**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Este mês** ou **Todo o período**, sempre pela data de criação;
- **Atendente**: quem confirmou o orçamento com o código de operador;
- **Cliente ou pet**: busca pelo nome do cliente, pelo nome informado no orçamento sem cadastro ou pelo número do orçamento;
- **Adicionar filtro** abre mais dois: **Status** (vários ao mesmo tempo) e **Origem do lead** (Balcão, Telefone, WhatsApp, Site).

Os quatro cartões resumem o período: **Volume** (quantos orçamentos), **Taxa de conversão** (quantos viraram agendamento), **Tempo até aceite** (média entre o envio e o aceite) e **Receita convertida** (a soma dos orçamentos convertidos).

## Passo 3: Entenda a lista

Cada linha traz o **número** (ex.: *#0002*), o **cliente** e os **pets**, o **valor** (com a quantidade de itens e o desconto), o **status** e a coluna **Envio / Validade**, que mostra quando foi enviado ou criado e até quando vale (*vence em 2 dias*, *vence hoje*, *expirou em...*). Clique na linha para abrir o detalhe. A lista mostra **6 orçamentos por página**, do mais novo para o mais antigo. Marque a caixinha de várias linhas para usar as **ações em massa**: **Reenviar lembrete**, **Marcar como recusado** e **Marcar como expirado**.

## Passo 4: Use o menu de ações da linha

O botão de **três pontinhos** no fim da linha abre as ações do orçamento:
- **Abrir orçamento**: o detalhe completo;
- **Reenviar orçamento**: manda o link de novo pelo WhatsApp (a tecpet confirma antes). Orçamento de cliente sem cadastro não recebe mensagem automática: o link fica para você enviar à mão;
- **Copiar link**: copia o endereço público (só depois do primeiro envio);
- **Transformar lead em cliente**: só em orçamento de cliente sem cadastro (veja abaixo);
- **Marcar como aceito**, **Marcar como recusado** e **Marcar como expirado**: registram no balcão a resposta que o tutor deu fora do link;
- **Excluir orçamento**: remove de vez (veja o aviso no fim do artigo).

As ações que não fazem sentido para o status atual aparecem desabilitadas.

![Menu de ações de um orçamento aberto na lista, com Abrir, Reenviar, Copiar link, Marcar como aceito, recusado ou expirado e Excluir](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__menu-da-linha.png)

## Registrar uma recusa

Ao **Marcar como recusado** (na linha, em massa ou pelo botão **Cliente recusou** do detalhe), a tecpet pergunta **Por que o cliente recusou?** com os mesmos motivos que o tutor vê no link: **Achei o preço alto**, **O prazo não serve**, **Vou fazer em outro lugar**, **Não preciso mais** e **Outro motivo** (com descrição obrigatória). O motivo alimenta o funil e fica no histórico do cliente.

![Janela Por que o cliente recusou? com os cinco motivos e o campo Descreva o motivo](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__motivo-da-recusa.png)

## Passo 5: Abra o detalhe do orçamento

O detalhe mostra o status, quem criou (**Criado por**), a caixa de contexto (validade e dias restantes, data do aceite, motivo da recusa ou o agendamento gerado), o **Rastreio do link** (Criado, Enviado, Visualizado, Aceito ou Recusado, Convertido, cada um com data e hora), a tabela de **Itens** com pet, quantidade, unitário e total, os totais e o **Link do cliente**. Os botões do rodapé mudam com o status:
- **Rascunho**: **Enviar orçamento**;
- **Enviado** ou **Visualizado**: **Cliente recusou**, **Copiar link**, **Reenviar link** e **Cliente aceitou**;
- **Aceito**: **Copiar link** e **Transformar em agendamento**;
- **Recusado** ou **Expirado**: **Reorçar**;
- **Convertido**: **Ver agendamento**.

**Cliente aceitou** e **Cliente recusou** são registros internos: o tutor não recebe aviso.

![Detalhe do orçamento Visualizado, com o rastreio do link, os itens, os totais e os botões Cliente recusou, Copiar link, Reenviar link e Cliente aceitou](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__detalhe.png)

## Passo 6: Transforme o orçamento aceito em agendamento

Com o orçamento **Aceito**, clique em **Transformar em agendamento**. A tecpet abre o [assistente de agendamento](/operacao/agenda/criar-um-agendamento/) com a faixa **Vindo do orçamento #N** no topo, o cliente já resolvido e os pets do orçamento marcados. Você escolhe o pet (um agendamento atende um pet), confirma os serviços, e define a **data e o horário**, que nunca vêm do orçamento. Ao salvar o agendamento, o orçamento passa para **Convertido** e ganha o botão **Ver agendamento**. Se fechar o assistente sem agendar, o orçamento continua **Aceito**.

O que passa do orçamento para o agendamento: com **um pet**, os serviços, o desconto (em reais) e o Leva e Traz. Com **dois ou mais pets**, só os pets ficam marcados, e desconto e Leva e Traz precisam ser informados no agendamento, porque valiam para o conjunto. **Planos e itens avulsos não passam**: plano se vende pelo fluxo de [venda de plano](/operacao/planos/vender-um-plano/), e item avulso não existe no agendamento. O preço do agendamento é sempre o da tabela de hoje.

![Assistente de agendamento aberto a partir do orçamento, com a faixa Vindo do orçamento #2 e o pet marcado como No orçamento](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__converter-em-agendamento.png)

## Reorçar um orçamento recusado ou expirado

Em orçamento **Recusado** ou **Expirado**, o botão **Reorçar** cria um orçamento **novo**, com número e link novos, os mesmos itens e os **preços de hoje**. O antigo continua no histórico com o status que tinha. É também o caminho quando o tutor clica em **Solicitar novo orçamento** no link vencido: o painel avisa que ele pediu, e você reorça.

## Transformar lead em cliente

Orçamento feito para **cliente sem cadastro** tem a ação **Transformar lead em cliente** (no menu da linha e no detalhe). A janela já vem com o **Nome** e o **WhatsApp** digitados no orçamento; complete **E-mail** e **CPF** se quiser e clique em **Criar cliente**. O cadastro é criado e vinculado ao orçamento, que continua igual. Os pets digitados no orçamento **não** viram pets cadastrados: cadastre-os no [perfil do cliente](/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/) antes de converter em agendamento.

## Funil e conversão por atendente

Abaixo da lista, o **Funil de conversão** mostra quantos orçamentos do período chegaram a **Enviados**, **Aceitos** e **Convertidos**, com o valor de cada degrau e as porcentagens entre eles. Ao lado, **Conversão por atendente** lista, por funcionário, quantos orçou, quantos converteu e a taxa, com a **Média do time** no rodapé. Um aceite registrado no balcão sem envio conta como aceito, então mantenha o hábito de enviar o link para o funil refletir a realidade.

## Os orçamentos na ficha do cliente

No perfil do cliente, a aba **Orçamentos** reúne tudo o que já foi orçado para ele: os cartões **Aguardando resposta**, **Em aberto** (valor que ainda pode fechar), **Taxa de aceite** e **Último orçamento**, os filtros por **Período**, **Pet**, **Serviço** e **Atendente**, e o **Histórico** com os grupos **Todos**, **Em aberto**, **Fechados**, **Perdidos** e **Rascunhos**. O botão **Novo orçamento** abre o assistente já com o cliente e os pets. O item **Orçamentos** do menu lateral mostra um contador com os orçamentos aguardando resposta. As ações são as mesmas do painel.

![Aba Orçamentos do perfil do cliente, com os indicadores, os filtros, os grupos do histórico e o orçamento Aceito](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__aba-do-cliente.png)

## Excluir um orçamento

**Excluir orçamento** (no menu da linha ou no detalhe) remove o orçamento de todas as listas e **desativa o link** que o tutor recebeu. O número não é reaproveitado. Um orçamento **Convertido** não pode ser excluído, porque é o registro de origem do agendamento.

![Janela de confirmação Excluir orçamento?, avisando que o link enviado ao cliente para de funcionar](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__excluir.png)

## Como editar ou desfazer depois

Orçamento enviado não se edita: use **Reorçar** para gerar uma versão nova. O aceite ou a recusa registrados no balcão não podem ser revertidos; se errou, reorce. Excluir é definitivo. O agendamento gerado pela conversão é um agendamento comum: pode ser [alterado](/operacao/agenda/alterar-um-agendamento/) ou cancelado normalmente, e o orçamento permanece **Convertido** com o aviso de que o agendamento de origem não está mais disponível.

> **⚠️ Atenção**
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> O painel mostra os valores para **qualquer usuário logado**. Se o balcão não deve ver a receita convertida, deixe **Ocultar valores** ligado enquanto a tela estiver exposta.

> **🚫 Cuidado**
>
> **Excluir orçamento** é definitivo: ele some das listas e o link que o tutor recebeu deixa de abrir. Prefira **Marcar como recusado** ou **Marcar como expirado** para manter o histórico.

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_feature: orcamentos · atualizado em 2026-09-10 · fonte: https://help.tec.pet/operacao/orcamentos/acompanhar-e-converter-orcamentos/ · tecpet Central de Ajuda_