# Crear y enviar un presupuesto _Paso a paso del Presupuesto: cliente o lead, mascotas, servicios e ítems sueltos, descuento y recogida y entrega, validez, código de operador, envío por WhatsApp o enlace y lo que ve el tutor para aceptar o rechazar._ > **💡 Consejo** > > Usa la validez de **7 días** como predeterminada y, si el tutor no responde, reenvía el enlace desde el panel en lugar de crear otro presupuesto. Un plazo corto crea urgencia y evita que el precio congelado quede desfasado de tu tabla. El **Presupuesto** es la propuesta de precio que armas para un cliente (o para alguien que ni siquiera tiene registro) y envías por WhatsApp antes de agendar. Reúne servicios, planes e ítems sueltos de una o más mascotas, congela el precio por el plazo de validez que elijas y genera un **enlace** donde el tutor acepta o rechaza solo. Cuando acepta, el presupuesto se convierte en turno con un clic. El presupuesto **no crea factura ni cobro**: el dinero solo entra cuando el servicio se agenda y se realiza. Para seguir todo lo presupuestado, el embudo y la conversión, mira [Seguir y convertir presupuestos](/es/operacao/orcamentos/acompanhar-e-converter-orcamentos/). ## ¿Cuántos presupuestos pierdes sin respuesta? ![El presupuesto que se queda en la conversación es la venta que cierra la competencia.](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__comercial.jpg) **El precio por audio no cierra la venta** **El presupuesto que se queda en la conversación es la venta que cierra la competencia.** > Quien manda el precio ordenado, con plazo y un botón de aceptar, recibe el sí más rápido. El tutor pregunta el precio del baño con corte de las dos mascotas, calculas de memoria, respondes por audio y la conversación se pierde entre otras cincuenta. Días después nadie recuerda el valor acordado, el descuento prometido ni si llegó a responder. Cada presupuesto perdido así es un turno que no ocurrió. Con el Presupuesto de tecpet, armas la propuesta en cuatro pasos con los precios de tu propia tabla, defines la validez y envías un enlace por WhatsApp. El tutor ve todo ordenado, acepta o rechaza con el motivo, y sigues en el panel quién abrió, quién aceptó y quién se detuvo. ¿Aceptó? Se convierte en turno con un clic. - **1 link**: para que el tutor acepte sin llamar - **7, 15 ou 30 dias**: de validez con precio congelado - **1 clique**: para convertirse en turno > ⚠️ **O custo de não usar:** Sin registro, el presupuesto se vuelve olvido: el precio cambia, el tutor desaparece y ni sabes cuántas ventas se escaparon en el mes. 👉 [Quiero enviar presupuestos que cierran](#_top) _Está en el menú Más acciones, en cualquier pantalla. El tutor no necesita login para responder._ ## Paso 1: Abre el menú Más acciones y haz clic en Presupuestos En la [barra superior](/es/primeiros-passos/menu-superior/), haz clic en el botón de **tres puntos** (tooltip **Más acciones**), el primero de la fila de íconos. En el menú que se abre, haz clic en **Presupuestos**. Funciona desde cualquier pantalla. La ventana **Presupuesto** se abre con cuatro pasos en el lateral: **CLIENTE**, **MASCOTAS**, **ÍTEMS** y **DESENLACE**. Arriba, las pestañas de segmento (**Pet Shop**, **Clínica**, **Guardería/Hotel**) definen de qué catálogo vienen los servicios. Otros caminos al mismo lugar: en la ficha del cliente, la pestaña **Presupuestos** tiene el botón **Nuevo presupuesto** (ya con el cliente y las mascotas cargados); en el celular, el ítem **Presupuestos** está en el menú de la esquina. ![Barra superior con el menú Más acciones abierto, mostrando las opciones Buscar horarios y Presupuestos](https://help.tec.pet/_md-assets/menu-superior__mais-acoes.png) ## Paso 2: Elige el cliente En el paso **CLIENTE**, escribe al menos **3 letras** del nombre, del documento o del teléfono en el campo **Buscar por nombre, CPF o teléfono**. La lista muestra los clientes encontrados con el teléfono y las mascotas de cada uno. Haz clic en el cliente para seleccionarlo: aparece en una tarjeta con el botón **Cambiar**, por si quieres cambiarlo. Luego haz clic en **Avanzar**. ![Paso Cliente del presupuesto con la búsqueda completada, el cliente encontrado y, al final, la opción Cliente sin registro](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-cliente.png) ## Presupuesto para quien todavía no es cliente La última línea de la búsqueda es siempre **Cliente sin registro**. Úsala cuando la persona preguntó el precio en el mostrador, por teléfono o por WhatsApp y aún no tiene ficha. En ese modo solo completas: - **Nombre***: el nombre de la persona; - **Código de país** y **WhatsApp***: el número que recibirá el presupuesto (el WhatsApp es el canal de entrega, por eso es obligatorio); - **Origen**: de dónde vino el pedido: **Mostrador**, **Teléfono**, **WhatsApp** o **Sitio web**. Alimenta el filtro **Origen del lead** del panel. El botón **Buscar cliente** vuelve a la búsqueda de clientes registrados. Una vez guardado, un presupuesto de cliente sin registro puede convertirse en registro real con **Transformar lead en cliente** (mira el artículo de seguimiento). ![Paso Cliente en modo Cliente sin registro, con los campos Nombre, Código de país, WhatsApp y Origen](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__cliente-sem-cadastro.png) ## Paso 3: Marca las mascotas En el paso **MASCOTAS** aparece una tarjeta por mascota del cliente, con **Nombre**, **Situación**, **Raza**, **Tamaño**, **Pelaje** y **Peso** solo de lectura: el precio de cada servicio viene del registro de la mascota, así que no se puede simular otro tamaño aquí. Marca la casilla de cada mascota que entra en el presupuesto (puede ser más de una) y haz clic en **Avanzar**. Si falta una mascota, regístrala en el [perfil del cliente](/es/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/) y vuelve: aparece en esta lista. Para **cliente sin registro**, escribes los datos de cada mascota: **Especie***, **Nombre*** y, según tu tabla de precios, **Tamaño*** y **Pelaje*** o **Raza***. El botón **Agregar otra mascota** incluye una más. ![Paso Mascotas con la tarjeta de la mascota Thor, los datos solo de lectura y la casilla de selección](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-pets.png) ## Paso 4: Elige los servicios, planes e ítems En el paso **ÍTEMS** el catálogo del segmento aparece en pestañas: **Planes y paquetes** primero (solo cuando existe un plan con servicio de ese segmento) y después las **categorías de servicio** de la tienda (Baño, Corte, Adicionales...). Cada línea muestra el **precio para la mascota marcada**. Haz clic en la línea para incluirla; aparece un contador de **cantidad** para repetir el mismo servicio. El campo **Buscar servicio** filtra por nombre. Con **dos o más mascotas**, aparece el selector **Todas las mascotas** / **Por mascota**: - **Todas las mascotas**: marcar un servicio lo incluye para cada mascota que tiene precio registrado, y la línea muestra la suma; - **Por mascota**: elige la mascota en las etiquetas y marca solo lo que vale para ella. Si marcas el mismo servicio para una segunda mascota, tecpet pregunta **¿Unificar en servicios iguales?**. Los planes y paquetes entran por la tarjeta de cada uno; **No disponible para esta mascota** significa que no hay precio para su tamaño o raza. ![Paso Ítems en la pestaña Baño, con los servicios Baño y Corte higiénico marcados y los contadores de cantidad](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-itens.png) ## Ítem suelto El botón **Agregar ítem** crea un cobro que **no está en la tabla de servicios** (una tasa de urgencia, un producto, un traslado). Completa **Nombre del ítem***, **Valor unitario (R$)*** y **Cantidad** y haz clic en **Agregar**. El ítem vale solo para este presupuesto y no queda ligado a una mascota. En el desenlace aparece con un botón **Editar**. ![Ventana Agregar ítem con Nombre del ítem, Valor unitario y Cantidad completados](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__item-avulso.png) ## Paso 5: Revisa el desenlace El paso **DESENLACE** muestra el **Resumen** con cliente, mascotas, los ítems (agrupados por mascota cuando las elecciones son distintas) y los totales: **Subtotal**, **Descuento**, **Recogida y entrega** y **Total**. Abajo, la **Validez del presupuesto**: **7 días** (predeterminado), **15 días** o **30 días**. Pasado el plazo el presupuesto vence y el tutor necesita pedir uno nuevo, porque los precios pueden cambiar. A la derecha, en **Enviar a**, está el WhatsApp que recibirá el enlace; **Cambiar** (o **Informar**, si el cliente no tiene número) cambia el teléfono **solo para este envío**, sin alterar el registro. ![Paso Desenlace con el resumen de los ítems, los totales, la validez de 7 días y el bloque Enviar a](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__passo-desfecho.png) ## Descuento y Recogida y entrega Arriba del desenlace: - **Aplicar descuento**: elige **R$** o **%** e informa el valor. El descuento incide **solo sobre el subtotal** y no puede superarlo. En porcentaje, la ventana ya muestra a cuánto equivale en reales; - **Agregar Recogida y entrega**: informa el valor del transporte. Entra en el total **después** del descuento, así que el descuento nunca reduce la recogida y entrega. Los dos botones pasan a ser **Editar descuento** y **Editar Recogida y entrega** una vez completados, con la opción **Quitar**. ![Ventana Aplicar descuento con la opción % seleccionada, 10 en el porcentaje y la vista previa del valor en reales](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__desconto.png) ## Paso 6: Guarda o envía En la barra de abajo hay tres acciones: - **Guardar presupuesto**: lo graba como **Borrador** y cierra la ventana. Todavía no se envió nada; - **Enviar**: graba y abre enseguida la ventana de envío (próximo paso); - **Descartar**: cierra sin guardar nada (tecpet confirma antes). Tanto para guardar como para enviar, tecpet pide el **código de operador** (4 dígitos) en la ventana **Confirmar presupuesto**. Quien escribe el código queda registrado como el **atendente** del presupuesto, el mismo nombre que aparece en el informe de conversión por atendente. El empleado necesita tener el permiso de gestionar presupuestos. ![Ventana Confirmación necesaria pidiendo el código de operador para confirmar el presupuesto](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__confirmar-codigo.png) ## Paso 7: Elige cómo llega el presupuesto al tutor En la ventana **Enviar presupuesto** elige el canal: - **WhatsApp** (predeterminado): tecpet manda el mensaje automático con el enlace al número mostrado. Si el mensaje no puede salir desde aquí (cliente sin registro, notificación apagada o falla en el envío), la conversación de WhatsApp se abre con el texto listo para que lo mandes; - **Copiar enlace**: copia la dirección del presupuesto y lo marca como **Enviado**, sin mandar mensaje. Útil para pegarlo en una conversación que ya está abierta. Después del envío el presupuesto pasa al estado **Enviado**. Cuando el tutor abre el enlace por primera vez, cambia a **Visualizado**, y lo sigues en el panel. ![Ventana Enviar presupuesto con las opciones WhatsApp y Copiar enlace y el número del cliente](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__enviar-orcamento.png) ## Lo que ve el tutor El enlace se abre **sin login**, en el celular del tutor, con el nombre y el logo de la tienda. Ve el estado, el saludo con su nombre, el **Resumen del presupuesto** por mascota (ítems, subtotal por mascota, descuento, recogida y entrega y total) y la validez con los días que faltan. Los botones son: - **Aceptar presupuesto**: el estado pasa a **Aceptado** y el panel de la tienda avisa al instante; - **Hablar por WhatsApp**: abre una conversación con el teléfono de la tienda, sin cambiar el estado; - **Rechazar presupuesto**: pide el motivo (mira abajo); - **Ver presupuesto completo**: abre la **prefactura**, una hoja para imprimir con todos los ítems. Deja claro que no es documento fiscal y no genera cobro. Si el presupuesto venció, el tutor ve el aviso y el botón **Solicitar nuevo presupuesto**, que avisa a la tienda para volver a presupuestar. ![Página pública del presupuesto en el celular del tutor, con el resumen por mascota, el total y los botones Aceptar, Hablar por WhatsApp y Rechazar](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__pagina-do-tutor.png) ## Si el tutor rechaza Al tocar **Rechazar presupuesto**, el tutor elige un motivo: **El precio me pareció alto**, **El plazo no me sirve**, **Lo haré en otro lugar**, **Ya no lo necesito** u **Otro motivo** (con un campo para explicar). El motivo queda grabado en el presupuesto y aparece en el panel y en el historial del cliente, para que entiendas qué frena las ventas. ![Pantalla de rechazo del presupuesto en el celular, con los motivos para que el tutor elija](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__tutor-recusa.png) ## El mensaje que sale por WhatsApp El texto enviado es la notificación **Enviar presupuesto al tutor**, en la categoría **Financiero** de **Configuración → Notificaciones**. El predeterminado dice: *"Hola \{Nombre del tutor\}, preparamos el presupuesto n.º \{Número\} por R$ \{Valor\}. Revisa los detalles y responde por aquí: \{Enlace\}. Este presupuesto es válido hasta \{Validez\}."* con el botón **Abrir enlace**. Puedes editar el texto y usar las variables **Número del presupuesto**, **Valor del presupuesto**, **Enlace del presupuesto** y **Validez del presupuesto**, además de las variables de la tienda y del tutor. Si apagas la notificación, el envío cae en modo manual (la conversación se abre con el texto listo). En tiendas con el WhatsApp oficial (Meta), el texto debe estar aprobado como plantilla, como en las demás [notificaciones automáticas](/es/configuracao/geral/notificacoes-automaticas/). ![Edición de la notificación Enviar presupuesto al tutor, con la plantilla Meta vinculada, el texto predeterminado y las variables](https://help.tec.pet/_md-assets/criar-e-enviar-um-orcamento__mensagem-padrao.png) ## Cómo editar o deshacer después Un presupuesto solo se puede modificar mientras es **Borrador**, dentro de la propia ventana, antes de guardar y cerrar. Una vez enviado, la forma de cambiarlo es **Volver a presupuestar** (crea un presupuesto nuevo, con los precios de hoy) en el [panel de presupuestos](/es/operacao/orcamentos/acompanhar-e-converter-orcamentos/). Allí también reenvías el enlace, registras una aceptación o un rechazo hechos en el mostrador, transformas el presupuesto aceptado en turno y eliminas un presupuesto que ya no debe valer. > **⚠️ Atención** > > **Copiar enlace** ya marca el presupuesto como **Enviado**, y **cualquier persona que abra el enlace** (incluso tú, para revisar) cambia el estado a **Visualizado**. Si quieres saber si fue el tutor quien lo abrió, evita abrir el enlace desde la propia tienda. > **⚠️ Atención** > > El presupuesto **no genera factura, documento fiscal ni cobro**, y no se comunica con tu sistema (ERP). El cobro nace solo cuando el presupuesto se convierte en turno y el servicio ocurre. ## Qué cambia con tu forma de fijar precios ### Si tu precio es por tamaño y pelaje Para el cliente sin registro, el paso **MASCOTAS** pide el **Tamaño** y el **Pelaje** de cada mascota, y con ellos tecpet busca el precio en tu [tabla de servicios](/es/configuracao/cadastros/criar-um-servico/). Los tamaños aparecen con el rango de peso (ej.: *Grande, 15Kg ~ 20Kg*). ### Si tu precio es por raza Para el cliente sin registro, el paso **MASCOTAS** pide la **Raza** de cada mascota (el campo solo se habilita después de elegir la **Especie**). El precio viene de la línea de la raza en tu tabla; si la raza no tiene línea propia, tecpet usa el precio predeterminado de la tabla. --- _feature: orcamentos · atualizado em 2026-09-10 · fonte: https://help.tec.pet/es/operacao/orcamentos/criar-e-enviar-um-orcamento/ · tecpet Central de Ajuda_