# Seguir y convertir presupuestos

_El Panel de presupuestos y la pestaña Presupuestos del cliente: estados (Borrador, Enviado, Visualizado, Aceptado, Rechazado, Vencido, Convertido), filtros, indicadores, reenviar, marcar aceptación o rechazo, volver a presupuestar, transformar en turno y eliminar._

> **💡 Consejo**
>
> Mira el **Embudo de conversión** cada semana. Muchos presupuestos **Visualizados** que no pasan a **Aceptados** piden un recordatorio (**Reenviar recordatorio** de forma masiva); muchos **Rechazados** por **precio alto** son una señal para revisar la tabla u ofrecer un [combo](/es/configuracao/cadastros/combos/).

Una vez que el presupuesto es [creado y enviado](/es/operacao/orcamentos/criar-e-enviar-um-orcamento/), su vida sigue en el **Panel de presupuestos** (Dashboard) y en la pestaña **Presupuestos** de la ficha del cliente. Ahí ves quién abrió el enlace, quién aceptó, quién rechazó y por qué, reenvías el recordatorio, registras la respuesta dada en el mostrador, transformas el presupuesto aceptado en turno y mides la conversión del equipo. Este artículo explica cada estado, cada acción y qué pasa con el presupuesto en cada una.

## Los estados del presupuesto

Todo presupuesto pasa por estos estados, en este orden:
- **Borrador**: guardado, nunca enviado. Es el único estado en que todavía se puede editar;
- **Enviado**: el enlace salió por WhatsApp o fue copiado;
- **Visualizado**: el enlace se abrió por primera vez;
- **Aceptado**: el tutor aceptó por el enlace, o registraste la aceptación;
- **Convertido**: se transformó en turno. Es el punto final: no se puede eliminar ni modificar.

Dos estados cierran el presupuesto sin venta: **Rechazado** (con el motivo) y **Vencido** (pasó la validez sin respuesta). Un presupuesto vencido aparece como **Vencido** en toda tecpet incluso antes del cambio de día; la actualización definitiva ocurre todos los días de madrugada.

## Paso 1: Abre el Panel de presupuestos

En el menú superior, haz clic en **Dashboard** y luego en **Panel de presupuestos**, en el menú lateral. La pantalla se abre con los filtros arriba, cuatro indicadores, la lista de presupuestos y, abajo, el embudo y la conversión por atendente. El botón **Ocultar valores** esconde los importes en reales de la pantalla, útil cuando la pantalla queda visible en el mostrador.

![Panel de presupuestos con los filtros, los cuatro indicadores, la lista con un presupuesto y el embudo de conversión](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__painel.png)

## Paso 2: Filtra y lee los indicadores

Los filtros valen para la lista, los indicadores y el embudo:
- **Período**: **Hoy**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días**, **Este mes** o **Todo el período**, siempre por fecha de creación;
- **Atendente**: quien confirmó el presupuesto con el código de operador;
- **Cliente o mascota**: busca por el nombre del cliente, por el nombre informado en el presupuesto sin registro o por el número del presupuesto;
- **Agregar filtro** abre dos más: **Estado** (varios a la vez) y **Origen del lead** (Mostrador, Teléfono, WhatsApp, Sitio web).

Las cuatro tarjetas resumen el período: **Volumen** (cuántos presupuestos), **Tasa de conversión** (cuántos se volvieron turno), **Tiempo hasta aceptar** (promedio entre el envío y la aceptación) e **Ingresos convertidos** (la suma de los presupuestos convertidos).

## Paso 3: Entiende la lista

Cada línea trae el **número** (ej.: *#0002*), el **cliente** y las **mascotas**, el **valor** (con la cantidad de ítems y el descuento), el **estado** y la columna **Envío / Validez**, que muestra cuándo fue enviado o creado y hasta cuándo vale (*vence en 2 días*, *vence hoy*, *venció el...*). Haz clic en la línea para abrir el detalle. La lista muestra **6 presupuestos por página**, del más nuevo al más antiguo. Marca la casilla de varias líneas para usar las **acciones masivas**: **Reenviar recordatorio**, **Marcar como rechazado** y **Marcar como vencido**.

## Paso 4: Usa el menú de acciones de la línea

El botón de **tres puntos** al final de la línea abre las acciones del presupuesto:
- **Abrir presupuesto**: el detalle completo;
- **Reenviar presupuesto**: manda el enlace de nuevo por WhatsApp (tecpet confirma antes). Un presupuesto de cliente sin registro no recibe mensaje automático: el enlace queda para que lo envíes a mano;
- **Copiar enlace**: copia la dirección pública (solo después del primer envío);
- **Transformar lead en cliente**: solo en presupuesto de cliente sin registro (mira abajo);
- **Marcar como aceptado**, **Marcar como rechazado** y **Marcar como vencido**: registran en el mostrador la respuesta que el tutor dio fuera del enlace;
- **Eliminar presupuesto**: lo quita definitivamente (mira el aviso al final del artículo).

Las acciones que no tienen sentido para el estado actual aparecen deshabilitadas.

![Menú de acciones de un presupuesto abierto en la lista, con Abrir, Reenviar, Copiar enlace, Marcar como aceptado, rechazado o vencido y Eliminar](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__menu-da-linha.png)

## Registrar un rechazo

Al **Marcar como rechazado** (en la línea, de forma masiva o con el botón **Cliente rechazó** del detalle), tecpet pregunta **¿Por qué rechazó el cliente?** con los mismos motivos que el tutor ve en el enlace: **El precio me pareció alto**, **El plazo no me sirve**, **Lo haré en otro lugar**, **Ya no lo necesito** y **Otro motivo** (con descripción obligatoria). El motivo alimenta el embudo y queda en el historial del cliente.

![Ventana ¿Por qué rechazó el cliente? con los cinco motivos y el campo Describe el motivo](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__motivo-da-recusa.png)

## Paso 5: Abre el detalle del presupuesto

El detalle muestra el estado, quién lo creó (**Creado por**), la caja de contexto (validez y días restantes, fecha de la aceptación, motivo del rechazo o el turno generado), el **Rastreo del enlace** (Creado, Enviado, Visualizado, Aceptado o Rechazado, Convertido, cada uno con fecha y hora), la tabla de **Ítems** con mascota, cantidad, unitario y total, los totales y el **Enlace del cliente**. Los botones del pie cambian con el estado:
- **Borrador**: **Enviar presupuesto**;
- **Enviado** o **Visualizado**: **Cliente rechazó**, **Copiar enlace**, **Reenviar enlace** y **Cliente aceptó**;
- **Aceptado**: **Copiar enlace** y **Transformar en turno**;
- **Rechazado** o **Vencido**: **Volver a presupuestar**;
- **Convertido**: **Ver turno**.

**Cliente aceptó** y **Cliente rechazó** son registros internos: el tutor no recibe aviso.

![Detalle del presupuesto Visualizado, con el rastreo del enlace, los ítems, los totales y los botones Cliente rechazó, Copiar enlace, Reenviar enlace y Cliente aceptó](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__detalhe.png)

## Paso 6: Transforma el presupuesto aceptado en turno

Con el presupuesto **Aceptado**, haz clic en **Transformar en turno**. tecpet abre el [asistente de turnos](/es/operacao/agenda/criar-um-agendamento/) con la franja **Viene del presupuesto #N** arriba, el cliente ya resuelto y las mascotas del presupuesto marcadas. Eliges la mascota (un turno atiende una mascota), confirmas los servicios y defines la **fecha y el horario**, que nunca vienen del presupuesto. Al guardar el turno, el presupuesto pasa a **Convertido** y gana el botón **Ver turno**. Si cierras el asistente sin agendar, el presupuesto sigue **Aceptado**.

Lo que pasa del presupuesto al turno: con **una mascota**, los servicios, el descuento (en reales) y la recogida y entrega. Con **dos o más mascotas**, solo quedan marcadas las mascotas, y el descuento y la recogida y entrega deben informarse en el turno, porque valían para el conjunto. **Los planes y los ítems sueltos no pasan**: el plan se vende por el flujo de [venta de plan](/es/operacao/planos/vender-um-plano/), y el ítem suelto no existe en el turno. El precio del turno es siempre el de la tabla de hoy.

![Asistente de turnos abierto desde el presupuesto, con la franja Viene del presupuesto #2 y la mascota marcada como En el presupuesto](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__converter-em-agendamento.png)

## Volver a presupuestar uno rechazado o vencido

En un presupuesto **Rechazado** o **Vencido**, el botón **Volver a presupuestar** crea un presupuesto **nuevo**, con número y enlace nuevos, los mismos ítems y los **precios de hoy**. El antiguo sigue en el historial con el estado que tenía. También es el camino cuando el tutor hace clic en **Solicitar nuevo presupuesto** en el enlace vencido: el panel avisa que lo pidió, y vuelves a presupuestar.

## Transformar lead en cliente

Un presupuesto hecho para **cliente sin registro** tiene la acción **Transformar lead en cliente** (en el menú de la línea y en el detalle). La ventana ya trae el **Nombre** y el **WhatsApp** escritos en el presupuesto; completa **E-mail** y **CPF** si quieres y haz clic en **Crear cliente**. El registro se crea y se vincula al presupuesto, que sigue igual. Las mascotas escritas en el presupuesto **no** se convierten en mascotas registradas: regístralas en el [perfil del cliente](/es/operacao/clientes-e-pets/cadastrar-e-editar-pet/) antes de convertir en turno.

## Embudo y conversión por atendente

Debajo de la lista, el **Embudo de conversión** muestra cuántos presupuestos del período llegaron a **Enviados**, **Aceptados** y **Convertidos**, con el valor de cada escalón y los porcentajes entre ellos. Al lado, **Conversión por atendente** lista, por empleado, cuántos presupuestó, cuántos convirtió y la tasa, con el **Promedio del equipo** al pie. Una aceptación registrada en el mostrador sin envío cuenta como aceptada, así que mantén el hábito de enviar el enlace para que el embudo refleje la realidad.

## Los presupuestos en la ficha del cliente

En el perfil del cliente, la pestaña **Presupuestos** reúne todo lo presupuestado para él: las tarjetas **Esperando respuesta**, **Abiertos** (valor que todavía puede cerrar), **Tasa de aceptación** y **Último presupuesto**, los filtros por **Período**, **Mascota**, **Servicio** y **Atendente**, y el **Historial** con los grupos **Todos**, **Abiertos**, **Cerrados**, **Perdidos** y **Borradores**. El botón **Nuevo presupuesto** abre el asistente ya con el cliente y las mascotas. El ítem **Presupuestos** del menú lateral muestra un contador con los presupuestos esperando respuesta. Las acciones son las mismas del panel.

![Pestaña Presupuestos del perfil del cliente, con los indicadores, los filtros, los grupos del historial y el presupuesto Aceptado](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__aba-do-cliente.png)

## Eliminar un presupuesto

**Eliminar presupuesto** (en el menú de la línea o en el detalle) quita el presupuesto de todas las listas y **desactiva el enlace** que recibió el tutor. El número no se reutiliza. Un presupuesto **Convertido** no se puede eliminar, porque es el registro de origen del turno.

![Ventana de confirmación ¿Eliminar presupuesto?, avisando que el enlace enviado al cliente deja de funcionar](https://help.tec.pet/_md-assets/acompanhar-e-converter-orcamentos__excluir.png)

## Cómo editar o deshacer después

Un presupuesto enviado no se edita: usa **Volver a presupuestar** para generar una versión nueva. La aceptación o el rechazo registrados en el mostrador no se pueden revertir; si te equivocaste, vuelve a presupuestar. Eliminar es definitivo. El turno generado por la conversión es un turno común: puede [modificarse](/es/operacao/agenda/alterar-um-agendamento/) o cancelarse normalmente, y el presupuesto permanece **Convertido** con el aviso de que el turno de origen ya no está disponible.

> **⚠️ Atención**
>
> El panel muestra los valores para **cualquier usuario conectado**. Si el mostrador no debe ver los ingresos convertidos, deja **Ocultar valores** activado mientras la pantalla esté expuesta.

> **🚫 Cuidado**
>
> **Eliminar presupuesto** es definitivo: desaparece de las listas y el enlace que recibió el tutor deja de abrirse. Prefiere **Marcar como rechazado** o **Marcar como vencido** para mantener el historial.

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_feature: orcamentos · atualizado em 2026-09-10 · fonte: https://help.tec.pet/es/operacao/orcamentos/acompanhar-e-converter-orcamentos/ · tecpet Central de Ajuda_